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中信證券指出,據第一商用車網報道,2023年6月,我國重卡市場銷售各類車型約7.2萬輛,同比+31%,環比-7%,環比下降為正常季節性因素,我們認為潛在基建刺激政策的出臺、老舊國四車輛的淘汰、出口的高速增長等都將為下半年的行業銷量注入動能。此外,我們認為Q2出口銷量維持高增和天然氣重卡滲透率的大幅提升將帶來頭部公司Q2業績超預期的可能,建議關注重卡行業中報行情。中長期來看,在重卡更新替換周期到來+國四淘汰+出口快速增長等利好因素支撐下,重卡行業大周期維度的拐點已至。看好當下重卡板塊的投資機會。
來源:金融界