證券代碼：??601229???????????????證券簡稱：????上海銀行
(相關資料圖)
優先股代碼：?360029???????????????優先股簡稱：???上銀優?1
可轉債代碼：?113042???????????????可轉債簡稱：???上銀轉債
???????????上海銀行股份有限公司
???????公開發行?A?股可轉換公司債券
????????????????受托管理事務報告
????????????????（2022?年度）
????????????????可轉債受托管理人
?????????????????二〇二三年五月
????????????????重要聲明
??本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱?“《管理辦
法》”）、《上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券之受托管理協
議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）、《上海銀行股份有限公司公開發行?A
股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《上海銀行
股份有限公司?2022?年度報告》等相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的
專業意見等，由本次可轉債受托管理人國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱
“國泰君安”）編制。國泰君安對本報告中所包含的從上述文件中引述內容和信
息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信息的真實性、準確性和完整性做出
任何保證或承擔任何責任。
??本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關
事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安所作的承諾
或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，國泰君
安不承擔任何責任。
??????????????????????????????????????????????????????????目?????????錄
??????一、是否發生債券受托管理協議第?3.4?條約定的對債券持有人權益有重大影響的事項.?21
????????????????第一節?本次可轉債情況
??一、核準文件及核準規模
??本次公開發行?A?股可轉換公司債券發行方案于?2019?年?10?月?25?日經上海銀行
股份有限公司（以下簡稱“上海銀行”“公司”或“發行人”）董事會五屆十二
次會議審議通過，并經上海銀行于?2019?年?12?月?12?日召開的?2019?年第一次臨時
股東大會審議通過。關于延長本次發行決議有效期及授權有效期的議/提案已經上
海銀行于?2020?年?11?月?16?日召開的董事會五屆二十三次臨時會議及?2020?年?12?月
??上海市國有資產監督管理委員會于?2019?年?12?月?10?日出具了《關于上海銀行
股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券有關問題的批復》（滬國資委產權
[2019]352?號），同意上海銀行本次公開發行?A?股可轉債事項。
??中國銀保監會上海監管局于?2020?年?5?月?12?日出具了《上海銀保監局關于同
意上海銀行公開發行?A?股可轉換公司債券的批復》（滬銀保監復[2020]229?號），
同意上海銀行公開發行不超過人民幣?200?億元（含?200?億元）的?A?股可轉債。
??經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準上海銀
行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]3172?號）核
準，上海銀行獲準公開發行面值總額?200?億元可轉換公司債券（以下簡稱“本次
可轉債”“本次債券”“上銀轉債”）。
??上海銀行于?2021?年?1?月?25?日公開發行了?20,000?萬張可轉換公司債券，每張
面值人民幣?100?元，按面值發行，募集資金總額為人民幣?2,000,000.00?萬元，扣
除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣?1,996,623.68?萬元，本次發行的募集資
金到位情況已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）予以審驗，并出具
了普華永道中天驗字（2021）第?0173?號《上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可
轉換公司債券募集資金到位情況的審驗報告》。
??經上海證券交易所自律監管決定書[2021]52?號文同意，上海銀行?200?億元可
轉換公司債券于?2021?年?2?月?10?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“上
銀轉債”，債券代碼“113042”。
???二、本次可轉債的主要條款
???（一）發行主體：上海銀行股份有限公司
???（二）債券名稱：上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券
???（三）債券簡稱：上銀轉債
???（四）債券代碼：113042
???（五）發行規模：本次發行可轉債總額為人民幣?200?億元。
???（六）債券票面金額及發行價格：本次發行的可轉債每張面值人民幣?100?元，
按面值發行。
???（七）債券期限：本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即自?2021?年?1
月?25?日至?2027?年?1?月?24?日。
???（八）債券利率：本次發行可轉債票面利率：第一年?0.30%、第二年?0.80%、
第三年?1.50%、第四年?2.80%、第五年?3.50%、第六年?4.00%。
???（九）起息日：本次可轉債的起息日為?2021?年?1?月?25?日。
???（十）付息的期限和方式：
???計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票
面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
???年利息的計算公式為：I=B×i
???I：指年利息額；
???B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）
付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；
???i：指可轉債當年票面利率。
???（1）本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債
發行首日，即?2021?年?1?月?25?日。
???（2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，
如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
???（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）申請轉換成公司?A?股普通股股票的可轉債，公司不再向
其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
???（4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
???（十一）轉股期限：本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2021?年?1?月
至?2027?年?1?月?24?日。
???（十二）初始轉股價格：11.03?元/股
???（十三）當前轉股價格：10.23?元/股（因公司?2020?年度利潤分配事宜，上銀
轉債轉股價格于?2021?年?7?月?6?日起由?11.03?元/股調整為?10.63?元/股；因公司?2021
年度利潤分配事宜，上銀轉債轉股價格于?2022?年?7?月?8?日起由?10.63?元/股調整為
???（十四）轉股價格的確定及其調整：
???本次發行可轉債的初始轉股價格為?11.03?元/股，不低于募集說明書公告之日
前二十個交易日公司?A?股普通股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因
除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、
除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司?A?股普通股股票交易均價，以及最
近一期經審計的每股凈資產和股票面值。
???前二十個交易日公司?A?股普通股股票交易均價=前二十個交易日公司?A?股普
通股股票交易總額/該二十個交易日公司?A?股普通股股票交易總量；前一個交易
日公司?A?股普通股股票交易均價=前一個交易日公司?A?股普通股股票交易總額/該
日公司?A?股普通股股票交易總量。
??在本次發行之后，當公司出現因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股
（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化及派送現
金股利等情況時，公司將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，
最后一位四舍五入）：
??派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
??增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
??派送現金股利：P1=P0-D；
??上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
??其中：P0?為調整前轉股價格，n?為送股或轉增股本率，k?為增發新股或配股
率，A?為增發新股價或配股價，D?為每股派送現金股利，P1?為調整后轉股價格。
??當出現上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將按照最終確定的方式進行
轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調
整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間（如
需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股
份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
??當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉
股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本
次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及操
作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定制訂。
??（十五）轉股價格向下修正條款：
??在本次發行的可轉債存續期間，當公司?A?股普通股股票在任意連續三十個交
易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的?80%時，公司董事會有權提
出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
??若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則
在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調
整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
??上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價
格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日（若在該二十個交易
日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經
過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一交易日公司?A?股普通股股票交易均
價，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。
??如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間
（如需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復
轉股申請并執行修正后的轉股價格。
??若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正后的轉股價格執行。
??（十六）贖回條款：
??在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將以本次發行的可轉債的票
面面值的?112%（含最后一期計息年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的
可轉債。
??在本次發行可轉債的轉股期內，如果公司?A?股普通股股票連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的?130%（含?130%），
經相關監管部門批準（如需），公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖
回全部或部分未轉股的可轉債。若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公
司轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，
在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
??此外，當本次發行的可轉債未轉股的票面總金額不足人民幣?3,000?萬元時，
公司有權按面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。
??當期應計利息的計算公式為：
??IA=B×i×t/365
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；
??i：指可轉債當年票面利率；
??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
??（十七）回售條款：
??若本次發行可轉債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相
比出現變化，該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享
有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售本次發行的可轉債的權利。在
上述情形下，可轉債持有人可以在公司公告后的回售申報期內進行回售，該次回
售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。除此之外，可轉債不可由持有人
主動回售。
??（十八）轉股年度有關股利的歸屬：因本次發行的可轉債轉股而增加的公司?A
股普通股股票享有與原?A?股普通股股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登
記在冊的所有?A?股普通股股東均享受當期股利。
??（十九）擔保事項：本次發行的可轉債未提供擔保。
??三、本次可轉債評級情況
??根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司?2020?年?8?月出具的《上海銀行股
份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券信用評級報告》、2021?年?6?月出具的《上
海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券跟蹤評級報告》以及?2022?年?6
月出具的《上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券跟蹤評級報告》，
上銀轉債的信用等級為?AAA?級，公司的主體信用等級為?AAA?級，評級展望為穩
定。
?????????第二節?可轉債受托管理人履行職責情況
??國泰君安作為上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券的受托管
理人，嚴格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執業行為準則》《募集說明書》
及《受托管理協議》等規定和約定履行了受托管理人的各項職責。存續期內，國泰
君安對公司及本次可轉債情況進行持續跟蹤和監督，密切關注公司的經營情況、財
務情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，監督公司募集資金的接收、
存儲、劃轉與本息償付情況，切實維護債券持有人利益。國泰君安采取的核查措
施主要包括：
??????????第三節?發行人年度經營情況和財務情況
?一、發行人基本情況
?公司名稱（中文）：上海銀行股份有限公司
?公司名稱（英文）：Bank?of?Shanghai?Co.,?Ltd.
?普通股股票上市地：上海證券交易所
?普通股股票簡稱：上海銀行
?普通股股票代碼：601229
?優先股股票上市地：上海證券交易所
?優先股股票簡稱：上銀優?1
?優先股股票代碼：360029
?可轉債上市地：上海證券交易所
?可轉債債券簡稱：上銀轉債
?可轉債債券代碼：113042
?法定代表人：金煜
?董事會秘書：李曉紅
?成立日期：1996?年?1?月?30?日
?注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路?168?號
?郵政編碼：200120
?聯系電話：8621-68476988
?傳真號碼：8621-68476215
?公司網址：www.bosc.cn
?電子郵箱：ir@bosc.cn
?經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；
辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買
賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；
提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；提供
資信調查、咨詢、見證業務；經中國銀行業監督管理機構、中國人民銀行和國家
外匯管理局等監管機構批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批
?準后方可開展經營活動）
??????二、發行人?2022?年度經營情況及財務狀況
?（一）主要會計數據
??????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣千元
經營業績?????????????????2022?年??????????2021?年??????????變化?????????2020?年
利息凈收入?????????????????38,000,189??????40,437,503??????-6.03%?????36,394,280
手續費及傭金凈收入??????????????6,492,935???????9,047,039?????-28.23%??????5,608,546
其他非利息凈收入???????????????8,619,354???????6,745,362??????27.78%??????8,743,297
營業收入??????????????????53,112,478??????56,229,904??????-5.54%?????50,746,123
業務及管理費????????????????12,226,455??????12,098,439??????1.06%???????9,607,345
信用減值損失????????????????16,296,489??????19,966,382?????-18.38%?????18,273,733
營業利潤??????????????????24,025,259??????23,558,009??????1.98%??????22,321,379
利潤總額??????????????????24,044,293??????23,554,598??????2.08%??????22,409,929
凈利潤???????????????????22,317,928??????22,080,368??????1.08%??????20,914,871
歸屬于母公司股東的凈利潤??????????22,280,215??????22,042,452??????1.08%??????20,885,062
歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益
的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額?????????25,190,851??????-11,058,759?????不適用????????12,471,951
每股計（人民幣元/股）
基本每股收益???????????????????????1.50?????????????1.48????1.35%??????????????1.40
稀釋每股收益???????????????????????1.35?????????????1.35????0.00%??????????????1.40
扣除非經常性損益后的基本每股收益?????????????1.47?????????????1.48????-0.68%?????????????1.39
每股經營活動產生的現金流量凈額??????????????1.77???????????-0.78?????不適用????????????????0.88
資產負債?????????????????????????????????????????????????變化
資產總額????????????????2,878,524,759???2,653,198,679?????8.49%????2,462,144,021
客戶貸款和墊款總額???????????1,304,592,590???1,223,747,766?????6.61%????1,098,124,072
?公司貸款和墊款?????????????770,545,920?????733,750,376??????5.01%?????664,649,509
?個人貸款和墊款?????????????415,767,641?????389,909,654??????6.63%?????348,944,523
?票據貼現????????????????118,279,029?????100,087,736??????18.18%?????84,530,040
貸款應計利息?????????????????3,848,015???????3,326,769??????15.67%??????3,412,230
以攤余成本計量的貸款預期信用減值準
??????????????????????-44,715,204?????-43,193,406?????不適用????????-39,477,226
備
負債總額????????????????2,656,876,235???2,447,430,234?????8.56%????2,271,205,002
存款總額????????????????????1,571,456,429???????1,450,430,492????????8.34%?????1,297,175,690
?公司存款???????????????????1,076,237,862???????1,065,228,470????????1.03%??????972,715,421
?個人存款????????????????????495,218,567?????????385,202,022????????28.56%??????324,460,269
存款應計利息???????????????????????27,419,575???????22,535,484????????21.67%???????18,549,177
股東權益?????????????????????221,648,524?????????205,768,445?????????7.72%??????190,939,019
歸屬于母公司股東的凈資產?????????????221,054,059?????????205,203,632?????????7.72%??????190,397,890
歸屬于母公司普通股股東的凈資產??????????201,096,889?????????185,246,462?????????8.56%??????170,440,720
股本???????????????????????????14,206,663???????14,206,637?????????0.00%???????14,206,529
歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產
（人民幣元/股）
資本凈額?????????????????????276,025,159?????????242,407,425????????13.87%??????228,943,394
風險加權資產??????????????????2,097,563,159???????1,992,814,457????????5.26%?????1,780,854,796
?注：每股收益和加權平均凈資產收益率根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規
?則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》
????????????????????????（證監會公告〔2010〕2號）計算。
?（二）主要財務指標
??????????????????????????????????????????????????????????????增減
盈利能力指標???????????????2022年?????????????????2021年????????????????????????????2020年
????????????????????????????????????????????????????????????（個百分點）
平均資產收益率??????????????????0.81%??????????????????0.86%???????????-0.05?????????????0.89%
歸屬于母公司普通股股東的
加權平均凈資產收益率
扣除非經常性損益后
加權平均凈資產收益率
凈利差??????????????????????1.57%??????????????????1.78%???????????-0.21????????????1.94%
凈息差??????????????????????1.54%??????????????????1.74%???????????-0.20????????????1.82%
加權風險資產收益率????????????????1.09%??????????????????1.17%???????????-0.08????????????1.24%
利息凈收入占營業收入百分比????????????71.55%????????????????71.91%???????????-0.36????????????71.72%
非利息凈收入占營業收入百分比???????????28.45%????????????????28.09%???????????0.36?????????????28.28%
手續費及傭金凈收入占營業收入
百分比
成本收入比????????????????????23.02%????????????????21.52%???????????1.50?????????????18.93%
??????????????????????????????????????????????????????????????增減
資本充足指標????????????2022年12月31日???????????2021年12月31日??????????????????????2020年12月31日
????????????????????????????????????????????????????????????（個百分點）
核心一級資本充足率????????????????9.14%??????????????????8.95%???????????0.19??????????????9.34%
一級資本充足率??????????????????10.09%?????????????????9.95%???????????0.14?????????????10.46%
資本充足率????????????????????13.16%????????????????12.16%???????????1.00?????????????12.86%
??????????????????????????????????????????????????????????????增減
資產質量指標????????????2022年12月31日???????????2021年12月31日??????????????????????2020年12月31日
????????????????????????????????????????????????????????????（個百分點）
不良貸款率????????????????????1.25%??????????????????1.25%???????????0.00?????????????1.22%
撥備覆蓋率???????????????????291.61%???????????????301.13%????????????-9.52??????????321.38%
貸款撥備率?????????????????????3.64%?????????????????3.76%????????????-0.12????????????3.92%
?（三）分季度主要財務數據
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣千元
?????????????????第一季度??????????????第二季度?????????????????第三季度????????????????第四季度
項目
?????????????????（1-3月份）???????????（4-6月份）??????????????（7-9月份）????????????（10-12月份）
營業收入????????????????14,228,686????????????13,712,976???????13,731,633??????????11,439,183
歸屬于母公司股東的凈利潤?????????5,853,179?????????????6,821,127????????4,492,666???????????5,113,243
歸屬于母公司股東的扣除
非經常性損益后的凈利潤
經營活動產生的現金流量凈額???????30,590,863?????????????7,295,206??????-28,835,168??????????16,139,950
?（四）非經常性損益項目和金額
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣千元
非經常性損益項目??????????????????????????2022年?????????????????2021年????????????????2020年
補貼收入??????????????????????????????????????350,251????????????69,671???????????????86,329
固定資產處置凈損益??????????????????????????????????13,508????????????12,755??????????????????-6,007
訴訟及違約賠償收入???????????????????????????????????8,946????????????14,941??????????????????-4,727
清理掛賬收入???????????????????????????????????????110??????????????????43????????????????????68
銀行卡滯納金收入????????????????????????????????????????-???????????????????-????????????143,978
其他資產處置凈損益??????????????????????????????????-1,586???????????????????-????????????????-1,786
使用權資產終止確認凈收入???????????????????????????????-1,648????????????????-128?????????????????????-
捐贈支出??????????????????????????????????????-34,755???????????-28,493???????????????-40,782
其他損益???????????????????????????????????????49,354????????????10,065??????????????????-8,196
以上有關項目對稅務的影響??????????????????????????????-97,276???????????-31,705???????????????-47,857
非經常性損益項目凈額????????????????????????????????286,904????????????47,149??????????????121,020
?注：根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》（證監會公告〔2008〕43?號）
?計算。
?（五）根據監管要求披露的其他財務信息
項目????????????????標準值
流動性比例（本外幣）?????????≥25%??????????????????????71.27%?????????????77.02%????????????67.50%
流動性比例（人民幣）?????????≥25%??????????????????????68.35%?????????????75.47%????????????66.35%
流動性比例（外幣折人民幣）??????≥25%?????????????????????191.47%??????????116.37%??????????????89.36%
存貸比?????????????????-????????????????????????81.22%?????????????83.59%????????????83.21%
單一最大客戶貸款比例?????????≤10%???????????????????????2.52%?????????????3.01%????????????????6.42%
最大十家客戶貸款比例?????????≤50%??????????????????????19.27%?????????????20.44%????????????30.23%
項目???????????????標準值
正常類貸款遷徙率??????????-?????????????????2.23%??????????2.82%??????????3.37%
關注類貸款遷徙率??????????-????????????????32.98%??????????7.44%?????????22.18%
次級類貸款遷徙率??????????-????????????????99.41%?????????55.83%?????????81.21%
可疑類貸款遷徙率??????????-????????????????85.29%?????????80.27%?????????91.94%
?注：1、存貸比為監管法人口徑；
?款余額合計/資本凈額。
?????????????第四節?發行人募集資金使用情況
??一、公開發行?A?股可轉換公司債券募集資金基本情況
??經中國證監會《關于核準上海銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的
批復》（證監許可[2020]3172?號）核準，公司于?2021?年?1?月?25?日公開發行了
額為人民幣?20,000,000,000?元，扣除發行費?用后實際募集資金凈額?為人民幣
務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了普華永道中天驗字（2021）第?0173?號
《上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券募集資金到位情況的審驗
報告》。
??二、本次可轉換公司債券募集資金實際使用情況
??截至?2021?年?12?月?31?日，公司累計使用募集資金人民幣?19,966,236,792.46?元，
尚未使用的募集資金余額為人民幣?0?元，募集資金專戶實際余額為人民幣?0?元。
?????????????第五節?本次可轉債擔保人情況
??根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條規定，公開發行可轉換公司債
券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的凈資產不低于人民幣十五億元的公司
除外。
??“上銀轉債”于?2021?年?1?月?25?日發行，截至?2020?年?12?月?31?日，發行人經
審計的合并財務報表中歸屬于母公司股東的凈資產為?1,903.98?億元，不低于?15?億
元，故本次上銀轉債未提供擔保，請投資者特別關注。
????????第六節?債券持有人會議召開情況
有人會議。
????????????????第七節?本次可轉債付息情況
??發行人于?2023?年?1?月?30?日支付自?2022?年?1?月?25?日至?2023?年?1?月?24?日期間
的利息。本次付息為公司可轉債第二年付息，票面利率為?0.80%（含稅），即每
張面值人民幣?100?元可轉債付息金額為?0.80?元人民幣（含稅）。
??????????第八節?本次可轉債的跟蹤評級情況
??根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司?2022?年?6?月出具的《上海銀行股
份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券跟蹤評級報告》，上銀轉債的信用等級
為?AAA?級，公司的主體信用等級為?AAA?級，評級展望為穩定。
?????????第九節?債券持有人權益有重大影響的其他事項
?????一、是否發生債券受托管理協議第?3.4?條約定的對債券持有人權益有重大影
響的事項
??根據發行人與國泰君安簽署的《上海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換
公司債券之受托管理協議》第?3.4?條規定：
??“本次債券存續期內，發生以下任何事項，甲方應當在三個工作日內書面通
知乙方，并根據乙方要求持續書面通知事件進展和結果：
??（一）甲方股權結構、經營方針、經營范圍或者生產經營狀況等發生重大變
化；
??（二）甲方主要資產被查封、扣押、凍結；
??（三）甲方出售、轉讓主要資產或發生重大資產重組；
??（四）甲方放棄債權、財產超過上年末凈資產的?10%或其他導致發行人發生
超過上年末凈資產?10%的重大損失；
??（五）甲方當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的?20%；
??（六）甲方發生未能清償到期債務的違約情況；
??（七）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項，受到重大行政處罰、行政監管措施或
自律組織紀律處分；
??（八）甲方分配股利，作出減資、合并、分立、解散、提出債務重組方案、
申請破產的決定，或依法進入破產程序、被責令關閉；
??（九）甲方重大資產抵押、質押、出售、轉讓、報廢；
??（十）甲方涉嫌犯罪被依法立案調查，或其董事、監事、高級管理人員涉嫌
犯罪被依法立案調查、采取強制措施，或存在重大違法失信、無法履行職責或者
發生重大變動；
??（十一）甲方控股股東或者實際控制人涉嫌犯罪被依法立案調查、采取強制
措施，或者發生變更；
???（十二）甲方發生可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉讓服務的，或可能導致
不符合債券上市/掛牌條件的重大變化；
???（十三）甲方主體或債券信用評級發生變化；
???（十四）償債保障措施發生重大變化；
???（十五）因配股、增發、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份
變動，需要調整轉股價格，或者依據募集說明書約定的轉股價格向下修正條款修
正轉股價格；
???（十六）募集說明書約定的贖回條件觸發，甲方決定贖回或者不贖回；
???（十七）可轉債轉換為股票的數額累計達到可轉債開始轉股前甲方已發行股
票總額的百分之十；
???（十八）未轉換的可轉債總額少于三千萬元；
???（十九）其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項（如甲方擬變更募集
說明書的約定、甲方不能按期支付本息等）；
???（二十）法律、法規、規則要求的其他事項。
???就上述事件通知乙方同時，甲方就該等事項是否影響本次債券本息安全向乙
方作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實可行的應對措施?！?/p>
案調整?A?股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：臨?2022-037，公告日
期：2022?年?7?月?2?日），因實施?2021?年度利潤分配，上銀轉債轉股價格自?2022
年?7?月?8?日起由人民幣?10.63?元/股調整為人民幣?10.23?元/股。
???根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司于?2022?年?6?月?17?日出具的《上
海銀行股份有限公司公開發行?A?股可轉換公司債券跟蹤評級報告》，公司的主體
信用等級維持?AAA?級，評級展望維持穩定，上銀轉債的信用等級維持?AAA?級。
???除上述事項外，2022?年度，發行人未發生《上海銀行股份有限公司公開發行
A?股可轉換公司債券之受托管理協議》第?3.4?條約定的重大事項。
???二、轉股價格調整
??上銀轉債的初始轉股價格為?11.03?元/股，最新轉股價格為?10.23?元/股，轉股
價格調整情況如下：
股派發現金股利?4.00?元（含稅）。因公司實施?2020?年度利潤分配方案，上銀轉
債轉股價格由?11.03?元/股調整為?10.63?元/股，具體內容詳見公司于?2021?年?6?月?30
日披露的《上海銀行股份有限公司關于根據?2020?年度利潤分配方案調整?A?股可轉
換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：臨?2021-036）；
體普通股股東每?10?股派發現金股利?4.00?元（含稅）。因公司實施?2021?年度利潤
分配方案，上銀轉債轉股價格由?10.63?元/股調整為?10.23?元/股，具體內容詳見公
司于?2022?年?7?月?2?日披露的《上海銀行股份有限公司關于根據?2021?年度利潤分
配方案調整?A?股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：臨?2022-037）。
??（以下無正文）
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