今年6月，央視報道稱，荷蘭光年汽車公司推出了全球首款量產(chǎn)太陽能汽車。這輛名為“光年0”的汽車覆蓋著5平方米的太陽能電池板。如果它每天行駛不超過35公里，在天氣足夠好的情況下，它可以行駛7個月而不需要額外充電。
放眼國內(nèi)，也有車企將觸角伸向光伏領(lǐng)域。近日，穩(wěn)坐國內(nèi)新能源頭把交椅的比亞迪看中了“屋頂裝光伏”，正式進(jìn)軍家用光伏市場。
在更早的時候，戶用光伏這個并不算新鮮的事物，就已經(jīng)成為頭部企業(yè)布局的重點(diǎn)首先。包括“龍井井”等頭部組件商，家電企業(yè)創(chuàng)維、美的，以及需要沖刺“家用光伏第一股”的陽光科技都在等待機(jī)會。種種跡象表明，越來越多的企業(yè)和資本看好戶用光伏。
(資料圖)
為什么家用光伏站在了從被忽視到被重視的“風(fēng)口”？在火熱的市場中有哪些挑戰(zhàn)？從陽光科技最近披露的招股書中，可以一窺端倪。
“屋頂”上的生意
戶用光伏又稱住宅屋頂光伏，是分布式光伏電站的一種，主要是在家庭住宅的頂層或庭院放置光伏板，產(chǎn)生的電力可以滿足居民的用電需求，多余的電力也可以上傳到公共電網(wǎng)。
長期以來，用地瓶頸一直是制約新能源發(fā)電的一大難點(diǎn)。與需要占用大規(guī)模土地資源的集中式電站相比，分布式光伏電站充分利用了用戶的現(xiàn)有空間。
2013年，面對歐美對中國光伏的實(shí)時“雙反”，導(dǎo)致組件產(chǎn)能過剩，“三北”地區(qū)風(fēng)光棄問題，集中式光伏電站增長緩慢，分布式光伏發(fā)電被寄予厚望，國家發(fā)改委于當(dāng)年8月提出對分布式光伏補(bǔ)貼0.42元/千瓦時。
在浙江，為了鼓勵發(fā)展屋頂光伏，在國家補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，政府對省內(nèi)分布式光伏額外增加了0.1元的電費(fèi)補(bǔ)貼。此外，許多城市甚至縣級政府也出臺了單獨(dú)的補(bǔ)貼激勵政策，使得浙江成為全國乃至全球光伏補(bǔ)貼發(fā)放最高的地區(qū)。
一組數(shù)據(jù)可以直觀的看出當(dāng)時補(bǔ)貼的力度。2013年7月前，浙江居民50度以內(nèi)月用電量為0.538元/度，補(bǔ)貼金額約等于居民電價。8年后的2021年，中央停止對工商業(yè)光伏的補(bǔ)貼，家用光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降至3分錢。
然而，即使在高額補(bǔ)貼的刺激下，由于光伏組件價格高，消費(fèi)者認(rèn)可度低，進(jìn)入者的數(shù)量仍然非常有限。2015年，曾在光伏領(lǐng)域耕耘多年的丁一波在浙江金華投資成立陽光科技，進(jìn)軍家用光伏市場。
由于家用光伏市場的最終用戶是分散的家庭，設(shè)備制造商通常通過遍布全國的經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售到用戶家中，提供設(shè)計、安裝和售后維護(hù)等服務(wù)。比如曾經(jīng)的光伏大王漢能，沿用了當(dāng)時家電行業(yè)的分銷模式，將漢能的薄膜組件推向全國各地。
晴天科技選擇了直銷的方式，用銷售和理財?shù)乃季S去拓展客戶。據(jù)Energy了解，之所以采用這種模式，很大一部分原因是陽光科技的創(chuàng)始團(tuán)隊有金融背景。早期，依靠這種銷售模式，擎天科技在浙江家用光伏市場站穩(wěn)了腳跟，并逐步拓展工商光伏電站一體化業(yè)務(wù)。
東風(fēng)政策
按照投資模式，國內(nèi)戶用光伏主要包括設(shè)備租賃和屋頂租賃。
設(shè)備租賃是指服務(wù)商通過外部融資購買設(shè)備并出租給用戶，發(fā)電收益定期償還租賃設(shè)備的成本，直至租金還清后設(shè)備歸用戶所有；屋頂租賃也叫合作建設(shè)。業(yè)主只負(fù)責(zé)提供屋頂，光伏企業(yè)負(fù)責(zé)投資，用戶租金由產(chǎn)生的電力支付。該電站為企業(yè)所有，典型的是鄭泰電氣的子公司鄭泰安能。
2020年，戶用光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到10.1GW，占總裝機(jī)容量的21%，占分布式光伏的67%。
2021年6月，國家能源局一紙《關(guān)于開展全縣屋頂分布式光伏發(fā)展試點(diǎn)的通知》，再次讓分布式光伏市場沸騰。
文件規(guī)定，黨政機(jī)關(guān)總屋頂面積光伏可安裝比例不低于50%，學(xué)校、醫(yī)院不低于40%，工商業(yè)分布區(qū)不低于30%，農(nóng)村居民不低于20%。
政策發(fā)布后，包括國企、央企、光伏行業(yè)上市公司等。已經(jīng)涉及包括家庭使用的分布式發(fā)電站。
在實(shí)際項目開發(fā)中，建設(shè)地點(diǎn)的隨意性和配套產(chǎn)業(yè)的門檻使得越來越多的央企選擇與民企合作開發(fā)。有經(jīng)驗的光伏企業(yè)前期參與開發(fā)，建成后由央企收購控股。如中利集團(tuán)已與國電投資、華電集團(tuán)等能源公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在江蘇、安徽、河北等地開展新能源項目合作開發(fā)。
國企和上市光伏企業(yè)紛紛爭奪屋頂資源，加上組件價格的飆升，戶用光伏的發(fā)展模式向屋頂租賃轉(zhuǎn)變。
據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計，2020年，農(nóng)戶自持加貸款模式占整體商業(yè)模式的70%左右。但在零部件成本飆升的情況下，隨著家庭經(jīng)營模式的普及，2021年農(nóng)戶自持或機(jī)構(gòu)控股的比例變?yōu)?0%左右。
“目前國內(nèi)家庭輕消費(fèi)主要是租賃，農(nóng)民可以通過租賃屋頂獲益。工商業(yè)電價高，安裝光伏投資收益高，分布式光伏發(fā)展迅速?！币晃还夥袠I(yè)人士告訴Caijing.com記者..
招商證券在研報中指出，在明確的政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈以屋頂為主要應(yīng)用場景布局，形成了豐富的備選方案和保障機(jī)制，為項目收益端提供了優(yōu)化空間，推動了分布式光伏的建設(shè)熱潮。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)戶用分布式光伏裝機(jī)達(dá)到2160萬千瓦，占全國分布式光伏裝機(jī)的73.59%。
在此背景下，從2020年開始，陽光科技的客戶重心逐漸從屋頂所有權(quán)的擁有者轉(zhuǎn)向第三方投資者，如國家能源集團(tuán)、金朗智慧等。合作中主要有兩種銷售模式。一種是客戶成立項目公司，陽光科技直接提供分布式光伏電站開發(fā)建設(shè)服務(wù)；另一種是公司成立新的項目公司，在分布式電站驗收并網(wǎng)后，再將項目公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給客戶。
從客戶結(jié)構(gòu)來看，2020年以來，專注于分布式電站開發(fā)的金朗科技子公司金朗智慧成為陽光科技第一大客戶，銷售額占比連續(xù)兩年超過40%。
國家能源集團(tuán)和三峽智慧能源是其中的主要客戶。截至2021年，公司累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1093.56MW，2021年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量592.20MW。
政策調(diào)動的投資熱情帶動公司業(yè)績快速增長。2019年至2021年，陽光科技營收分別為2.54億元、3.96億元和9.61億元；歸母凈利潤分別為0.23億元、0.44億元、1.11億元。期內(nèi)，公司家居業(yè)務(wù)占比由28.86%上升至53.75%。
電纜管道堵塞
對于光伏企業(yè)來說，參與發(fā)展分布式光伏電站，既符合國家大力發(fā)展新能源的政策基調(diào)，也有利于其“去庫存”。
2021年以來，光伏玻璃和硅材料價格輪番上漲，導(dǎo)致組件價格居高不下，徘徊在1.85/W-2元/W之間，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，1.8元/W的價格已經(jīng)影響了很多集中式光伏電站項目的建設(shè)，很多央企電廠在高層組件市場選擇了觀望，一定程度上降低了實(shí)際安裝進(jìn)度。
其次，2022年戶用分布式光伏補(bǔ)貼也將全面取消，疊加戶用光伏系統(tǒng)成本上升，戶用光伏裝機(jī)項目利潤下降，影響業(yè)主投資積極性。
因此，原材料價格的飆升推動了更多企業(yè)加大對分布式光伏尤其是戶用光伏的投資。
今年以來，光伏組件和逆變器廠商陸續(xù)發(fā)布了戶用光伏一站式解決方案，包括隆基綠色能源的向日葵、金高科技的精怡寶、晶科科技的京能寶、TBEA、東方日升、陽光等。通過與金融機(jī)構(gòu)合作推出光伏貸款產(chǎn)品，降低了戶用光伏的投資門檻。
今年9月，金浪科技擬募資29.25億元，其中9.5億元用于分布式光伏電站建設(shè)項目。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該項目的實(shí)施可以提高公司自主品牌在光伏行業(yè)的滲透率，從而提升公司的綜合競爭力。
10月21日，比亞迪推出戶用光伏解決方案，正式搶灘戶用光伏市場。值得一提的是，比亞迪的計劃還配備了儲能。光伏發(fā)電用于家庭用電，多余的電儲存到家庭儲能，多余的電接入互聯(lián)網(wǎng)，增加經(jīng)濟(jì)效益。
同月，保利資本與碧桂園創(chuàng)投聯(lián)合孵化鮑比新能源科技有限公司，布局分布式光伏電站、儲能、充電樁。
如今的家用光伏市場聚集了全球光伏領(lǐng)域的一線品牌，為用戶提供了更多的品牌選擇。
隨著國內(nèi)部分光伏制造企業(yè)甚至主營業(yè)務(wù)不包括光伏發(fā)電的公司開始涉足光伏電站系統(tǒng)集成領(lǐng)域，在優(yōu)質(zhì)光伏資源開發(fā)、獲取第三方投資者項目、信貸融資等方面的競爭日趨激烈。
經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)
「整縣推進(jìn)」政策實(shí)施一年后，戶用光伏裝機(jī)表現(xiàn)如何？
根據(jù)國家能源局《2022年前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，前三季度，全國新增分布式光伏機(jī)組35.33GW，占前三季度新增裝機(jī)的2/3。其中，戶用分布式光伏新增裝機(jī)16.59GW，同比增長42.6%；工商裝機(jī)容量增加18.74GW，同比增長278%。電價的上漲和用電高峰期的電力短缺成為工商業(yè)用戶安裝分布式光伏的動力。
據(jù)光伏協(xié)會預(yù)測，2022年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到85-100GW，同比增長約55%-82%。11-12月光伏裝機(jī)有望保持高增長。
除了工商業(yè)用戶對分布式光伏越來越認(rèn)可，戶用光伏的經(jīng)濟(jì)性也逐漸凸顯。
有專業(yè)人士表示，在光照條件較好的山東濟(jì)南，如果安裝一個10 kW的戶用光伏電站，年收益率可以達(dá)到17.02%，最快5年左右就可以收回投資。
“在電價改革趨勢下，‘豐谷坪’電價機(jī)制加大了峰谷時段電價差，用戶電價高，將更有利于戶用光伏發(fā)電的安裝?！毙履茉促Y深人士齊海坤告訴Caijing.com記者，終端用戶電價上調(diào)已經(jīng)成為一種趨勢。在這種情況下，安裝分布式光伏發(fā)電可以降低電力成本，帶來額外的溢價收入。
近日來，家用光伏市場再次迎來利好消息。
2022年10月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，明確了農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)。事關(guān)農(nóng)村電網(wǎng)升級，意味著制約戶用光伏并網(wǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)有限容量障礙有望被清除。
此外，國家能源局近日在回應(yīng)CPPCC建議時表示，將與生態(tài)環(huán)境部等部門合作，銜接綠色電力交易、綠色證書交易和碳排放交易，研究將家用光伏納入碳排放交易市場。
齊坤算了一筆賬。如果一個10KW的電站一年發(fā)十萬度電，可以產(chǎn)生十噸左右的碳減排。如果采用碳市場50元/噸的價格，每戶每年可從500元產(chǎn)生額外收入。
“當(dāng)然，更大的影響是社會效益?！痹谒磥?，戶用光伏納入碳市場，有助于普及節(jié)能減排、低碳生活電力、電力升級等概念，有望為分布式光伏帶來新的增量空間。
