摘要：上汽通用五菱、吉利汽車新能源乘用車批發(fā)量排序下滑（歡迎關(guān)注杠桿游戲）
撰文|張銀銀&編輯|欣欣然
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1月國內(nèi)狹義乘用車市場零售銷量達(dá)129.3萬輛，同比下降37.9%，環(huán)比下降40.4%。
(相關(guān)資料圖)
其中，1月燃油車零售同比下降45.1%；新能源零售同比下降6.3%。
具體來說：
1）1月份轎車銷量60.9萬輛，同比下降39.2%，環(huán)比下降41.9%。
2）1月份MPV銷量6.0萬輛，同比下降40.9%，環(huán)比下降40.1%。
3）1月份SUV銷量62.3萬輛，同比下降36.2%，環(huán)比下降39.0%。
4）1月份新能源狹義乘用車銷量33.2萬輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降48.3%。
相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)布后，各界看法有些不同。
有的朋友覺得，隨著新能源汽車補(bǔ)貼的退潮，并結(jié)合需求和經(jīng)濟(jì)等因素，2023年1月的乘用車銷售表現(xiàn)，基本為2023年定了調(diào)。
當(dāng)然，也不是說銷售全年下滑，只是表現(xiàn)平淡。
同時(shí)，杠桿游戲也看到一些分析，1月疊加過年因素。比如乘聯(lián)會(huì)就說，1月工作日減少，車市消費(fèi)需求不足有待釋放，預(yù)計(jì)2月車市穩(wěn)定向好。
走勢問題我們最后談，主要車企的1月戰(zhàn)報(bào)，先一起看看。
1、狹義乘用車零售批發(fā)榜：比亞迪雙冠王，大眾雙雄不咋地，華晨寶馬、特斯拉中國搶眼
2023年1月，狹義乘用車零售、批發(fā)量一哥都是比亞迪汽車。延續(xù)了2022年12月的情況。
而且比亞迪汽車也是1月零售前10廠商中，唯一同比正增長的。
如下圖，長安汽車1月零售、批發(fā)都拿下第2。2022年12月時(shí)，長安汽車批發(fā)拿下第2，零售則位于比亞迪汽車、一汽大眾之后。
一汽大眾、吉利汽車分別同時(shí)拿下零售、批發(fā)榜的第3、第4。
比較而言，一汽大眾無論零售還是批發(fā)，同比下滑幅度都比較大——相對而言，國產(chǎn)3強(qiáng)比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車的表現(xiàn)要更好。
只是很遺憾，長城汽車無論零售還是批發(fā)，都繼續(xù)消失在前10大廠名單中。
2022年12月時(shí)，長城汽車批發(fā)排名第13位，當(dāng)時(shí)零售掉出前15。
零售的第5位為上汽大眾，2022年12月時(shí)為吉利汽車，2家公司位次對調(diào)。當(dāng)然絕對零售量差距不大，分別8.8萬輛、8.1萬輛，咬得很緊。
接著看，零售6、7、8位分別是廣汽豐田、華晨寶馬、上汽通用。不得不說，豪車真是牛，過年有錢人更有消費(fèi)能力。
2022年12月時(shí)，寶馬的零售排名為15位，當(dāng)時(shí)賣了5.9萬輛，1月過年居然也有5.7萬輛。
如上圖，僅僅寶馬5系，1月就賣了1.6萬輛，在轎車銷量總榜中拿下第6。
上汽通用應(yīng)該說比較慘，零售同比降幅達(dá)到54%，難怪從2022年12月的第6，降至了如今的第8。廣汽豐田則從當(dāng)時(shí)的第8，升至第6。當(dāng)然無論環(huán)比還是同比，都是下滑的。
東風(fēng)日產(chǎn)的零售排名則從2022年12月的12位，升至第9位。
上汽通用五菱繼續(xù)捍衛(wèi)第10的位次。
說完零售，杠桿游戲看一下批發(fā)情況。
1月批發(fā)量第5居然是奇瑞汽車，6、7、8、9、10位分別為廣汽豐田、上汽大眾、特斯拉中國、華晨寶馬、上汽乘用車。
注意，單價(jià)總體不低的特斯拉中國、華晨寶馬，雙雙殺入前10。
特別值得一說，奇瑞汽車、特斯拉中國的1月批發(fā)量，實(shí)現(xiàn)了正增長。
2、新能源戰(zhàn)報(bào)：長安汽車、上汽乘用車上位，上汽通用五菱、吉利汽車排序下滑，理想汽車領(lǐng)跑新勢力
上文杠桿游戲?qū)戇^，1月新能源車零售同比下降6%。
新能源汽車屬于增換購消費(fèi)者的改善型需求，按照乘聯(lián)會(huì)說法，隨著國際油價(jià)下降國內(nèi)油價(jià)進(jìn)入調(diào)整通道、部分新能源車企順應(yīng)降價(jià)/提升用戶權(quán)益趨勢、加大終端促銷等舉措均有利于車市回暖。
但由于2023年春節(jié)早，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)工作日同步減少，銷量潛力未得到充足釋放。
同時(shí)，由于疫情下的生理需求和安全需求是最重要的，因此新能源車作為核心安全需求而在疫情期間需求增長較快。
隨著疫情結(jié)束后，公共交通優(yōu)勢重現(xiàn)，社會(huì)需求、尊重需求、自我實(shí)現(xiàn)需求等逐步釋放，消費(fèi)者有更多的消費(fèi)選擇，對新能源車的需求有待繼續(xù)觀察。
如下圖，比亞迪汽車、特斯拉中國位列新能源乘用車批發(fā)榜1、2位。
接下來第3的是長安汽車，2022年12月時(shí)，長安汽車前面還有上汽通用五菱、吉利汽車。
如上圖，不知道乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)是否有誤，上汽通用五菱新能源乘用車的1月批發(fā)量竟然只有4000多輛。
吉利汽車預(yù)估也只有1萬輛出頭。2022年12月時(shí)，他們的批發(fā)量可是分別8萬多、4萬多輛。
另外如上圖，上汽乘用車在該領(lǐng)域1月超過了廣汽埃安。
理想汽車在新勢力中也算非常不錯(cuò)。
東風(fēng)易捷特位次相對也還可以，南北大眾表現(xiàn)依舊不算很好。
另外，東風(fēng)系寄予厚望的嵐圖汽車以0.17萬輛的較低數(shù)字，好歹進(jìn)入了主要新能源乘用廠商批發(fā)量榜單。
1月過年疊加補(bǔ)貼退潮，杠桿游戲就不多說，看2月會(huì)如何。
3、車市變局：自主品牌能否真的崛起，支持燃油車還是新能源？
乘聯(lián)會(huì)2023年1月份的全國乘用車市場分析，有很多有趣的看法。比如：
1）應(yīng)該支持燃油車。1月全國常規(guī)燃油乘用車（不含新能源車）零售96萬輛，同比下降44%，環(huán)比下降37%。
常規(guī)燃油車市場零售2019年1968萬輛、2020年1818萬輛、2021年1717萬輛、2022年零售1488萬輛，2023年開局仍有同比下降44%，市場壓力較大。
1月新能源車國內(nèi)零售滲透率25.7%，較2021年1月17%的滲透率提升8.7個(gè)百分點(diǎn)。
目前看，急需提振受疫情沖擊最重的中低收入首購群體的消費(fèi)信心，消費(fèi)需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節(jié)能車施以更大的傾斜力度，在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求到最佳平衡。
乘聯(lián)會(huì)是所有能源結(jié)構(gòu)車型的乘聯(lián)會(huì)，支持新能源汽車，自然也要支持燃油車。
2）自主品牌持續(xù)向上。1月豪華車零售19萬輛，同比下降36%，環(huán)比下降28%。車購稅減半政策對消費(fèi)升級的高端消費(fèi)促進(jìn)較大，而政策退出的影響并不太大，如寶馬1月還進(jìn)入了銷量前10名。
1月自主品牌零售64萬輛，同比下降31%，環(huán)比下降40%。
2022年自主品牌國內(nèi)零售累計(jì)份額47%，相對于2021年同期又增長了6.1個(gè)百分點(diǎn)，2023年繼續(xù)保持提升趨勢。
2023年1月自主品牌國內(nèi)零售份額為49.4%，同比增長4.3個(gè)百分點(diǎn)；2022年自主品牌批發(fā)累計(jì)份額50%，相對于2021年同期增加6個(gè)百分點(diǎn)。
2023年繼續(xù)保持強(qiáng)勢，1月自主品牌批發(fā)市場份額52.4%，較去年同期份額增加6.4個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
1月主流合資品牌零售47萬輛，同比下降45%，環(huán)比下降45%。
1月的德系品牌零售份額22.9%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額16.6%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到7.7%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2023全年會(huì)如何？自主大廠和新勢力能否同時(shí)更進(jìn)一步？
3）出口繼續(xù)進(jìn)階。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的1月乘用車出口（含整車與CKD）23萬輛（其中，1月新能源乘用車出口7.4萬輛），同比增長34%，環(huán)比下降13%。1月新能源車占出口總量的33%。
隨著出口運(yùn)力的提升，1月自主品牌出口達(dá)到18.4萬輛，同比增長72%，環(huán)比下降20%；合資與豪華品牌出口4.2萬輛，同比下降4%。
回溯一下，2021年的中國汽車出口量219萬輛，同比增長102%。2022年中國汽車出口市場銷量340萬輛，同比增長51%。2022年汽車出口均價(jià)1.8萬美元，比2021年的均價(jià)1.6萬美元有小幅提升。
其中2022年四季度中國汽車出口37.5萬輛，同比增長69%，表現(xiàn)超強(qiáng)。
尤其是2022年12月中國汽車出口34.7萬輛，同比增長76%，年末表現(xiàn)出乎意料，12月的汽車出口強(qiáng)勢增長預(yù)示著2023年汽車出口仍有較強(qiáng)增長動(dòng)力。
根據(jù)報(bào)道，2022年日本汽車出口350萬輛，較2021年的382萬輛下降較大，2007年時(shí)日本出口汽車曾達(dá)到655萬輛的高位。
目前中國汽車出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)有：短期的汽車出口運(yùn)力不足、近期的發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、長期的高端技術(shù)和新品卡脖子等可能。
未來車企仍需修煉內(nèi)功，投資與整車出口并重，強(qiáng)化海外的銷售服務(wù)體系建設(shè)。同時(shí)也要積極拓展新出口目標(biāo)市場，建設(shè)良好的出口市場環(huán)境。通過政府間強(qiáng)化合作，開拓和維護(hù)市場，破除非關(guān)稅壁壘。
針對當(dāng)年俄羅斯和巴西等對中國車企出口的不公平稅收政策，未來要更有效保護(hù)汽車企業(yè)在海外的正當(dāng)利益。
4）2月值得期待。首先，乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，2月有20個(gè)工作日，同比多4天，有利于產(chǎn)銷增量。由于今年春節(jié)偏早，形成節(jié)后完整產(chǎn)銷安排的強(qiáng)大增量因素。
2023年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對緩慢，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這將對春節(jié)后車市帶來一定利好。
大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開學(xué)放假為分界點(diǎn)，歷年春節(jié)后都有一定的開學(xué)前購車潮。
預(yù)期開學(xué)購車潮，應(yīng)該對乘用車市場有一定促進(jìn)作用。
2月是春節(jié)后的真正市場啟動(dòng)期，燃油車市場的需求會(huì)逐步恢復(fù)，煙火氣重歸生活。因此2月零售增速值得期待。
但杠桿游戲看到，2022年四季度總體零售偏弱，很多品牌經(jīng)銷商庫存目前仍處于相對中高位，經(jīng)銷商對進(jìn)貨偏謹(jǐn)慎，產(chǎn)銷節(jié)奏逐步趨向以銷定產(chǎn)，2月車市補(bǔ)庫潛力不大。
本文所有數(shù)據(jù)引用自乘聯(lián)會(huì)，且為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，部分和車企發(fā)布數(shù)據(jù)略有出入，再次說明并致謝，并請包涵
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