5月10日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布最新產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，4月乘用車(chē)生產(chǎn)96.9萬(wàn)輛，同比下降41.1%;批發(fā)銷(xiāo)量94.6萬(wàn)輛，同比下降43.0%;零售銷(xiāo)量104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%。
乘用車(chē)市消費(fèi)遇冷，自主“體質(zhì)”增強(qiáng)
4月，因新冠疫情在國(guó)內(nèi)大面積擴(kuò)散，各地防控政策升級(jí)，乘用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)受到較大影響。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)近期發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在調(diào)查的94個(gè)城市中，有34個(gè)城市的經(jīng)銷(xiāo)商有閉店現(xiàn)象，其中閉店時(shí)間在一周以上的經(jīng)銷(xiāo)商超過(guò)六成。此外，疫情對(duì)于消費(fèi)者出行甚至購(gòu)買(mǎi)力也帶來(lái)一定影響，消費(fèi)需求在一定程度上受到抑制。在此境況下，4月整體車(chē)市降幅較大，銷(xiāo)量達(dá)到2017年以來(lái)的同期最低值。
從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，豪華車(chē)因主銷(xiāo)區(qū)域受到防疫封控形勢(shì)變化的影響，產(chǎn)銷(xiāo)損失較大。4月零售12萬(wàn)輛，同比下降54%，環(huán)比下降50%。主流合資品牌次之，零售達(dá)45萬(wàn)輛，同比下降42%;自主品牌受影響相對(duì)較小，零售量48萬(wàn)輛，同比下降19%。
從市場(chǎng)份額看，自主品牌市場(chǎng)份額占比有所提升，國(guó)內(nèi)零售份額為46.4%，同比增長(zhǎng)9.6%;日系品牌零售份額24.5%，同比下降0.5%;德系品牌份額19.4%，同比下降5.2%;美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.4%，同比下降3.1%;神龍汽車(chē)等的法系份額提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
綜合而言，自主品牌正在逐步走強(qiáng)，這從3月長(zhǎng)安汽車(chē)和4月比亞迪汽車(chē)占據(jù)乘用車(chē)領(lǐng)軍位置就可看出。
在乘聯(lián)會(huì)看來(lái)，自主品牌走高主要有以下兩方面原因：
1、長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)等企業(yè)近期銷(xiāo)量排名躍升，是自主品牌產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。自主品牌更多的是采取獨(dú)立自強(qiáng)的體系，核心零部件和核心技術(shù)更多的自主突破，這樣就獲得更加靈活自主的產(chǎn)業(yè)鏈控制。
2、近幾年的電動(dòng)車(chē)一直增速大幅領(lǐng)先于燃油車(chē)，甚至出現(xiàn)連續(xù)4年的傳統(tǒng)燃油車(chē)持續(xù)下滑，新能源車(chē)加速增長(zhǎng)。在國(guó)家政策推動(dòng)下，自主品牌努力實(shí)現(xiàn)新能源的突破，實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)，電動(dòng)車(chē)的增量主要是自主獲得，加速了自主崛起的步伐。在油價(jià)高企的國(guó)際背景下，合資品牌入門(mén)級(jí)燃油車(chē)型不斷被相近價(jià)位的自主品牌新能源車(chē)分流。尤其是自主品牌插混系列崛起，導(dǎo)致合資入門(mén)級(jí)車(chē)型市場(chǎng)持續(xù)被分流。
新能源車(chē)逆勢(shì)增長(zhǎng)，零售量同比增78.4%
在乘用車(chē)整體市場(chǎng)一片黯然下，新能源汽車(chē)的表現(xiàn)如同一抹亮光。數(shù)據(jù)顯示，4月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到28.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.1%;1-4月累計(jì)批發(fā)146.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.0%。新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.4%;1-4月累計(jì)零售135.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128.4%。
從市場(chǎng)滲透率看，4月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率29.6%，較2021年4月11.2%的滲透率提升18個(gè)百分點(diǎn)。其中自主品牌新能源車(chē)滲透率48.8%;豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率4.8%;而主流合資品牌新能源車(chē)滲透率僅有3.7%。
從車(chē)型銷(xiāo)量看，純電動(dòng)市場(chǎng)“啞鈴型”結(jié)構(gòu)有所改善，其中A00級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量7.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降34%，占純電動(dòng)的37%份額;A0級(jí)批發(fā)銷(xiāo)量4.4萬(wàn)輛，占純電動(dòng)的20%份額;A級(jí)電動(dòng)車(chē)占純電動(dòng)份額27%;B級(jí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量損失較大。
從車(chē)企表現(xiàn)來(lái)看，比亞迪的表現(xiàn)可謂是一騎絕塵，4月批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)105,475輛。除了比亞迪外，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)輛的新能源車(chē)企還有上汽通用五菱(30,020輛)、奇瑞(15,568輛)、廣汽埃安(10,212輛)。造車(chē)新勢(shì)力4月銷(xiāo)量無(wú)論是同比還是環(huán)比均受較大沖擊，相對(duì)而言，零跑汽車(chē)表現(xiàn)較為亮眼，以9087輛的交付成績(jī)登上榜首。
5月形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，供需端面臨持續(xù)挑戰(zhàn)
進(jìn)入5月，國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)整體有所好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)正在循序漸進(jìn)進(jìn)行，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐漸從“救火式”應(yīng)急反應(yīng)，轉(zhuǎn)變?yōu)槌B(tài)化的高韌性供應(yīng)鏈管理。從銷(xiāo)量上看，3-4月延遲消費(fèi)需求有一定的釋放，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，“五一”第一周訂單和交車(chē)環(huán)比4月有明顯改善。
盡管一切在向好的方向轉(zhuǎn)化，但5月的車(chē)市依然面臨較大挑戰(zhàn)。首先，北京、鄭州等地疫情加劇，上海地區(qū)依然處于全面管控狀態(tài)，5月同比去年估計(jì)還會(huì)有較大負(fù)增長(zhǎng)。其次，從供給端看，3月PPI同比上漲8.3%，前期鎳礦價(jià)格波動(dòng)的損失超預(yù)期，加之鋰礦漲價(jià)，個(gè)別地區(qū)運(yùn)輸效率降低和運(yùn)輸成本上漲，國(guó)內(nèi)車(chē)企成本已經(jīng)明顯上漲。從需求端看，隨著中概股和國(guó)內(nèi)股市的市值下降，部分服務(wù)行業(yè)運(yùn)行低迷，疫情下的居民收入下降，車(chē)市消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力受損，近期購(gòu)車(chē)意愿下降。
整體來(lái)看，受疫情影響，今年4個(gè)月的全國(guó)乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)損失很大，相對(duì)于乘聯(lián)會(huì)2021年末預(yù)測(cè)的2022年零售年增長(zhǎng)5%的百萬(wàn)增量，目前的1-4月零售下降11.9%的幅度較大，已經(jīng)損失80萬(wàn)輛，要保證2022年的零售零增長(zhǎng)就需要5-12月的月均零售同比增10萬(wàn)輛。由于目前國(guó)內(nèi)疫情狀態(tài)仍在逐步改善中，年度是否會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)很難論定，關(guān)鍵要看后期的促銷(xiāo)費(fèi)力度。
