中國(guó)動(dòng)力電池“出海”，正迎來(lái)新機(jī)遇。
來(lái)自海關(guān)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國(guó)動(dòng)力電池出口同比增長(zhǎng)53.7%，其中出口到歐洲的鋰電池等相關(guān)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)66.2%。
全球動(dòng)力電池出貨量冠軍寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代2021年動(dòng)力電池向海外出口超278億元，同比增長(zhǎng)252.47%，海外營(yíng)收占比提升至21.38%。如今，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加入出海大軍，形成新的行業(yè)景觀。
多家企業(yè)海外毛利率高于國(guó)內(nèi)
近年來(lái)在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化加速的背景下，我國(guó)動(dòng)力電池出口量一直呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
5月2日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球動(dòng)力電池裝車量為95.1GWh，同比增長(zhǎng)近1倍。其中，寧德時(shí)代產(chǎn)品裝車量達(dá)33.3GWh，同比增長(zhǎng)137.7%，市場(chǎng)占有率高達(dá)35%。截至2021年，寧德時(shí)代已連續(xù)5年穩(wěn)坐全球第一大動(dòng)力電池廠商的寶座。
寧德時(shí)代2021年財(cái)報(bào)顯示，其境外營(yíng)收達(dá)278.72億元，同比大幅增長(zhǎng)252.47%，出口營(yíng)收占比由2020年的15.71%提升至21.38%，提升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn);海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%，高于中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時(shí)代最大的海外客戶，所貢獻(xiàn)的營(yíng)收高達(dá)130.4億元，約占其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾公開(kāi)表示：“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去，而且還會(huì)考慮在墨西哥、加拿大等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。”
今年4月，寧德時(shí)代計(jì)劃耗資50億美元(約合人民幣338億元)，在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的動(dòng)力電池工廠，就近為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。
出彩的不只有寧德時(shí)代，多家中國(guó)動(dòng)力電池廠商都在加速出海。
全球第三大動(dòng)力電池廠商比亞迪的表現(xiàn)同樣亮眼。2022年一季度，比亞迪裝車量為10.5GWh，同比增長(zhǎng)220.4%。在前十大動(dòng)力電池廠商中，同比增速位列第一，且市場(chǎng)占有率由2021年同期的6.7%躍升至11.1%。早在2021年8月就有消息稱，比亞迪即將于2022年二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池，配裝刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測(cè)試階段。兩個(gè)月后，又傳出了比亞迪已獲得特斯拉10GWh訂單的消息。這意味著比亞迪的海外市場(chǎng)將得到進(jìn)一步拓展，甚至有望超越全球第二大動(dòng)力電池廠商LG新能源。
與此同時(shí)，隨著比亞迪的新能源汽車業(yè)務(wù)在海外加速布局，其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)也有望隨著整車制造在一些海外市場(chǎng)落地。2022年4月，有消息稱比亞迪首家海外電動(dòng)汽車工廠將在泰國(guó)落地，并攜手泰國(guó)暹羅汽車集團(tuán)共同打造泰國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)互利共贏合作新平臺(tái)。
蜂巢能源近日宣布正深度開(kāi)發(fā)歐洲大客戶，據(jù)悉已與歐洲一家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作，并拿到多個(gè)動(dòng)力電池重點(diǎn)項(xiàng)目的定點(diǎn)供應(yīng)合同;國(guó)軒高科方面稱，將在瑞士證券交易所上市，所募集資金用于國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。
“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海加速，固然與全球電動(dòng)化加速帶來(lái)的市場(chǎng)需求有關(guān)，其實(shí)也是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)及產(chǎn)品實(shí)力提升的外在表現(xiàn)之一。”中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)顧問(wèn)蘇南峰在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，雖然海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)同樣相當(dāng)激烈，但由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用等方面快速成長(zhǎng)，無(wú)論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都贏得了一定的聲譽(yù)，才能收獲越來(lái)越多的海外訂單，并借此出海建廠，這也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”的一個(gè)重要標(biāo)志。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)是“走出去”底氣
從2021年全球動(dòng)力電池行業(yè)排行榜看，中國(guó)動(dòng)力電池廠商在全球動(dòng)力電池裝車量前十名中占6席，底氣來(lái)自于電池技術(shù)的研發(fā)與積累。
位居榜單之中的國(guó)軒高科，依托技術(shù)優(yōu)勢(shì)打開(kāi)海外市場(chǎng)尤為亮眼。2020年5月，大眾汽車斥資11億歐元(約合人民幣78億元)，收購(gòu)國(guó)軒高科26%的股份，并成為國(guó)軒高科的第一大股東。此后，有了大眾背書，國(guó)軒高科海外市場(chǎng)的道路越走越順暢。2021年7月，國(guó)軒高科與大眾汽車簽署了《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產(chǎn)品到電池回收利用的全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈。
今年3月9日，國(guó)軒高科宣布，公司已取得大眾汽車正式量產(chǎn)定點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)品將用于大眾汽車最大的新能源汽車平臺(tái)，公司正在力爭(zhēng)盡快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
期間，國(guó)軒高科的“走出去”之路并未止步。2021年7月，國(guó)軒高科官宣收購(gòu)博世集團(tuán)位于德國(guó)哥廷根的工廠，并計(jì)劃建立其在歐洲也是海外的首個(gè)動(dòng)力電池基地，進(jìn)而開(kāi)展歐洲本地化生產(chǎn)。2021年8月，國(guó)軒高科與越南汽車品牌VinFast簽署合作備忘錄，計(jì)劃共同開(kāi)展磷酸鐵鋰電池研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目，并籌備在越南建立電池工廠的可能性。2021年12月，國(guó)軒高科公告稱，公司已與美國(guó)某大型汽車上市公司在磷酸鐵鋰電池方面達(dá)成戰(zhàn)略合作，該客戶預(yù)計(jì)在2023～2028年的電池采購(gòu)總量不低于200GWh。“國(guó)軒高科將通過(guò)出口以及在美國(guó)新建工廠的方式，滿足對(duì)方采購(gòu)磷酸鐵鋰電池的需求。”國(guó)軒高科工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示。
至今，國(guó)軒高科已經(jīng)受到大眾邀請(qǐng)，將以自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助大眾汽車在德國(guó)建設(shè)歐洲最大的動(dòng)力電池工廠。
已經(jīng)在國(guó)內(nèi)車型上使用的比亞迪刀片電池，在提高續(xù)駛里程的同時(shí)，安全性能也大幅提升，體積利用率增加了50%以上，并且成本減少30%。衛(wèi)藍(lán)新能源首席科學(xué)家、創(chuàng)始人李泓表示，公司正與蔚來(lái)汽車合作，計(jì)劃基于ET7車型推出單次充電續(xù)駛1000公里的混合固液電解質(zhì)電池，電池包容量150kWh，單體能量密度為360Wh/kg，該混合固液電池預(yù)計(jì)年底或明年上半年啟動(dòng)量產(chǎn)。上述新產(chǎn)品，也將努力拓展海外市場(chǎng)。其中，比亞迪刀片電池將應(yīng)用在泰國(guó)投產(chǎn)的海豚車型上。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)上各有千秋。“寧德時(shí)代通過(guò)不斷技術(shù)迭代，推出了第三代CTP技術(shù)(無(wú)電池模組組裝)，在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱向記者透露。
此外，寧德時(shí)代還在研發(fā)CTC技術(shù)(電池底盤一體化)，將電芯與車身、底盤、電驅(qū)動(dòng)、熱管理及各類高低壓控制模塊等集成，能使車輛續(xù)駛里程突破1000公里，并通過(guò)智能化動(dòng)力域控制器，優(yōu)化動(dòng)力分配和降低能耗，將百公里電耗降至12kWh以下。
能在全球競(jìng)爭(zhēng)中立足，技術(shù)實(shí)力不可或缺。“技術(shù)實(shí)力的確是動(dòng)力電池出海的最大依托。”四川新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家宋浩駿在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，可以預(yù)見(jiàn)的是，今年伴隨著全球新能源汽車的良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商布局海外市場(chǎng)的步伐將再提速。
呼吁政策護(hù)航 警惕海外市場(chǎng)壁壘
隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模出海，不可避免會(huì)在海外與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正面交鋒。
近年來(lái)，美國(guó)政府支持汽車業(yè)加速電動(dòng)化，誕生了特斯拉、Rivian等新勢(shì)力。此外，通用汽車、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭在北美的電動(dòng)化布局，相應(yīng)帶來(lái)動(dòng)力電池需求的大幅增長(zhǎng)。不僅加速了美國(guó)本土車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐，也為中國(guó)電池企業(yè)赴美建廠提供了機(jī)會(huì)窗口。
數(shù)據(jù)表明，2021年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到65.2萬(wàn)輛，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，電動(dòng)化滲透率提升至4.34%，同步攀升的還有動(dòng)力電池需求量。據(jù)測(cè)算，2022年美國(guó)電動(dòng)汽車銷量有望突破130萬(wàn)輛，同比再次翻番。到2025年，美國(guó)電動(dòng)車銷量有望超過(guò)550萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求將達(dá)到300GWh。然而，美國(guó)本土動(dòng)力電池產(chǎn)能存在巨大缺口，目前美國(guó)整體的產(chǎn)能規(guī)劃還不足90GWh，不論是企業(yè)數(shù)量還是規(guī)模，都無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
需求缺口是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商赴美的契機(jī)，美國(guó)政府提出美國(guó)新能源汽車銷售占比在2030年達(dá)50%，并鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)在美建廠，提供稅收補(bǔ)貼。正因如此，其中既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。
今年3月，正當(dāng)寧德時(shí)代積極籌備赴美建廠之時(shí)，作為寧德時(shí)代最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，LG新能源在3月24日發(fā)布聲明稱，計(jì)劃投資約14億美元(約合人民幣95億元)，在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)第二座全資動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能為11GWh，將于2024年下半年投產(chǎn)。與此同時(shí)，LG新能源還公布了另一項(xiàng)在北美市場(chǎng)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃，LG新能源將與跨國(guó)汽車制造商Stellantis共同投資41億美元(約合人民幣277億元)，在加拿大安大略省溫莎市建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能超過(guò)45GWh，于2024年一季度投產(chǎn)。
即使面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，也擋不住中國(guó)動(dòng)力電池廠商赴海外建廠的步伐。自寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量排名前十的動(dòng)力電池廠商幾乎都在加速布局海外市場(chǎng)。
在并不熟悉的海外市場(chǎng)，多個(gè)層面的風(fēng)險(xiǎn)也不少。其中，在美國(guó)市場(chǎng)，赴美建廠的動(dòng)力電池企業(yè)被要求在建廠的同時(shí)要交出核心技術(shù)。近日，美國(guó)先進(jìn)動(dòng)力電池聯(lián)盟(NAATBatt)常務(wù)董事吉姆·格林伯格公開(kāi)表示，要求赴美建廠的寧德時(shí)代分享核心技術(shù)。雖然該聯(lián)盟不具備官方背景，但這一無(wú)理要求引起了廣泛關(guān)注。
如何依法保護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海面臨的新課題。“這違背了美國(guó)一貫標(biāo)榜的‘高水平知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)’的理念。”北京盈科律師事務(wù)所律師任傳智向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到，理論上看，既然這種行為不符合美國(guó)的法治精神，赴美建廠的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)完全可以依法維護(hù)自己的合法權(quán)益。
在韓國(guó)，政府已經(jīng)將動(dòng)力電池、高端汽車芯片、車聯(lián)網(wǎng)通信等自研核心技術(shù)納入“國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)”予以保護(hù)。“這值得學(xué)習(xí)借鑒，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈全球化以及國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛“走出去”的背景下，依法保護(hù)措施應(yīng)該跟上。”任傳智說(shuō)。
爭(zhēng)搶原材料 積極向上游拓展
近年來(lái)，隨著全球動(dòng)力電池原材料價(jià)格快速上漲，動(dòng)力電池企業(yè)的成本壓力持續(xù)增加，有實(shí)力的頭部企業(yè)努力向上游拓展，全球布局產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料環(huán)節(jié)，力求降低成本，維護(hù)供應(yīng)鏈安全。
眼下，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)向海外拓展產(chǎn)業(yè)鏈。“擬以4.22億美元(約合人民幣27億元)的價(jià)格，收購(gòu)津巴布韋前景鋰礦公司100%股權(quán)。”進(jìn)入2022年，華友鈷業(yè)正在緊鑼密鼓地推進(jìn)海外收購(gòu)鋰礦。2021年12月末，華友鈷業(yè)就發(fā)布公告稱，其擬收購(gòu)的津巴布韋前景鋰礦公司擁有津巴布韋Arcadia鋰礦100%權(quán)益。
時(shí)至今日，動(dòng)力電池企業(yè)全球“找礦”的步伐并未放緩。至今仍在進(jìn)行中的海外鋰礦收購(gòu)項(xiàng)目中，有寧德時(shí)代及合資公司天華超凈收購(gòu)位于剛果(金)的Manono鋰礦項(xiàng)目、位于阿根廷的Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目，以及澳洲MARBLE bAR Lithium鋰礦項(xiàng)目;贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)了非洲馬里Goulamina鋰礦項(xiàng)目。
值得關(guān)注的是，很多項(xiàng)目正面臨國(guó)外動(dòng)力電池企業(yè)同行的爭(zhēng)搶，目前就有LG新能源與加拿大西格瑪鋰礦正在簽署承購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃2023年承購(gòu)6萬(wàn)噸、2024年至2027年每年承購(gòu)10萬(wàn)噸;力拓集團(tuán)正在收購(gòu)塞爾維亞Jadar礦項(xiàng)目;美洲鋰業(yè)正在收購(gòu)位于阿根廷的Pastos Grandes和Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目等。
令行業(yè)記憶猶新的是，全球動(dòng)力電池企業(yè)的“搶礦”達(dá)到白熱化。2021年11月，美洲鋰業(yè)以4億美元(約合人民幣25.5億元)收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)，并將此前的競(jìng)購(gòu)對(duì)手寧德時(shí)代擠出局。贛鋒鋰業(yè)完成了對(duì)阿根廷Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目的收購(gòu);其子公司贛鋒國(guó)際持股MT Marion鋰礦50%股份。天齊鋰業(yè)子公司TLEA投資了Greenbushes鋰礦，持股51%，該礦年產(chǎn)能超200萬(wàn)噸等。
由于海外鋰礦資源豐富、價(jià)格較低，吸引著眾多企業(yè)全球找礦。“現(xiàn)在全球找礦已經(jīng)成為行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。”禾豐鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴記者，隨著新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)和動(dòng)力電池需求的大幅增長(zhǎng)，不僅從去年以來(lái)鋰原材料就處于緊缺和漲價(jià)之中，今年有可能還會(huì)延續(xù)鋰原材料供應(yīng)趨緊的情況。目前，國(guó)內(nèi)鋰礦只占全球的16%左右，而動(dòng)力電池的產(chǎn)能位居全球第一，鋰供應(yīng)趨緊已是現(xiàn)實(shí)，由此迫使企業(yè)全球找礦、國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)全球“搶礦”正在成為一種現(xiàn)象。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，正是當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)。“汽車‘新四化’正成為全球變革的大方向，動(dòng)力電池行業(yè)的出海同樣是必然趨勢(shì)。”廣東工業(yè)大學(xué)新能源材料研究中心研究員陳新彤表示，雖然“危”與“機(jī)”并存，但國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)快速成長(zhǎng)，正依托自身日益增強(qiáng)的實(shí)力走出海外拓展的新步伐。“盡管任重道遠(yuǎn)，但前景可期。”他認(rèn)為。(記者：趙建國(guó))
