為及時(shí)了解汽車經(jīng)銷商生存狀況，促進(jìn)汽車流通行業(yè)健康可持續(xù)的發(fā)展，了解經(jīng)銷商對(duì)廠家政策管理滿意度的狀況，同時(shí)也向廠家傳遞經(jīng)銷商的聲音，反映經(jīng)銷商的訴求，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)開(kāi)展了汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查。
2020年疫情開(kāi)始之后，由于疫情對(duì)整體市場(chǎng)的影響不確定性比較大，所以協(xié)會(huì)將生存狀況調(diào)查調(diào)整為半年發(fā)布，縮短周期可以幫助大家更快速的掌握經(jīng)銷商生存狀況。
本次調(diào)查覆蓋全國(guó)6個(gè)區(qū)域31個(gè)省市自治區(qū)，包含國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要量產(chǎn)銷售品牌46個(gè)，豪華進(jìn)口品牌13個(gè)，合資品牌19個(gè)，自主品牌14個(gè)。整體樣本量的占比豪華進(jìn)口占27.5%，合資品牌占38.7%，自主品牌占33.8%。共涉及汽車經(jīng)銷商集團(tuán)50余家，回收有效問(wèn)卷是1108份。
調(diào)查顯示，2022年上半年汽車經(jīng)銷商員工平均人數(shù)為61人，與去年全年相比下降2人。售后服務(wù)顧問(wèn)占比增長(zhǎng)比較明顯，從去年年底的10%升至15%。門店平均銷售人員為21人，其中新能源專屬銷售顧問(wèn)2人，傳統(tǒng)燃油車的銷售顧問(wèn)占19人。
上半年達(dá)到盈利的經(jīng)銷商不足三成
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任樊宇介紹，受到疫情反復(fù)的影響，包括生產(chǎn)制造也受到疫情和芯片短缺的影響，僅有45.1%的經(jīng)銷商完成了半年任務(wù)指標(biāo)80%以上，也有一部分經(jīng)銷商在廠家考核調(diào)整之后沒(méi)有對(duì)半年度目標(biāo)做具體要求。
分品牌類型看，合資品牌中一部分經(jīng)銷商在今年上半年沒(méi)有具體目標(biāo)考核。豪華進(jìn)口車年度目標(biāo)完成情況相對(duì)較好，豪華進(jìn)口品牌中能夠完成及超額完成銷售任務(wù)的經(jīng)銷商占到24.6%。自主品牌有57.1%的經(jīng)銷商目標(biāo)完成在70%以下，自主品牌經(jīng)銷商目前來(lái)看目標(biāo)完成率相對(duì)來(lái)講比較低，壓力也會(huì)比較大。
從經(jīng)銷商收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，新車收入依然占比最高，2022年上半年達(dá)到82.1%。二手車方面，豪華進(jìn)口品牌收入占比達(dá)到4.3%，自主品牌二手車收入占比僅為0.3%，合資品牌為1.3%。因此，從二手車目前的收入結(jié)構(gòu)上看，豪華品牌整體表現(xiàn)情況最好。
上半年汽車經(jīng)銷商整體盈利面呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，受到疫情影響、人才流失、消費(fèi)承壓等等不穩(wěn)定因素影響，上半年經(jīng)銷商盈利狀況不佳。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年達(dá)到盈虧平衡的經(jīng)銷商占比為53.6%，19.1%的經(jīng)銷商表示他們今年上半年呈現(xiàn)虧損，27.3%的經(jīng)銷商表示能夠盈利。樊宇表示，今年上半年疫情持續(xù)不斷，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的影響還是比較大的。
從分品牌和分國(guó)別盈利情況來(lái)看，超過(guò)五成的豪華進(jìn)口品牌的經(jīng)銷商是盈利的，有52.6%的豪華進(jìn)口品牌經(jīng)銷商表示可以盈利。有71.4%的自主品牌經(jīng)銷商盈利平衡。合資品牌經(jīng)銷商中僅有11.5%表示可以盈利。分系別看，德系和日系品牌經(jīng)銷商整體盈利情況比較好，德系是36.2%，日系是38.9%。
40%經(jīng)銷商預(yù)計(jì)下半年車市增長(zhǎng)
利潤(rùn)結(jié)構(gòu)方面，新車和售后業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比增長(zhǎng)比較明顯，售后利潤(rùn)從去年全年的51.3%的占比增長(zhǎng)到53.1%，金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)利潤(rùn)占比下降到了15.3%。
從分品牌類型的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)上能明顯看到，豪華進(jìn)口車的新車?yán)麧?rùn)貢獻(xiàn)度是最大的，售后利潤(rùn)貢獻(xiàn)表現(xiàn)也非常不錯(cuò)。
從毛利率的情況來(lái)看，年初受到疫情影響，二手車整體收購(gòu)價(jià)格相對(duì)較低，同時(shí)銷售價(jià)格也因?yàn)槭艿揭咔橛绊憻o(wú)法獲得理想的利潤(rùn)區(qū)間。2022年上半年二手車毛利率下降還是比較明顯的，從去年的8.5%下降到今年上半年的5.5%。隨著 購(gòu)置稅減半政策的實(shí)施，車輛的置換率增加，優(yōu)質(zhì)的二手車車源增多，收購(gòu)價(jià)格還在持續(xù)的上升，但是銷售價(jià)格又沒(méi)有伴隨上升，這也可能會(huì)影響到全年二手車毛利率的情況。
由于2022年上半年汽車市場(chǎng)的銷量不佳和疫情反復(fù)，不確定的因素影響嚴(yán)重影響了上半年的銷量情況。經(jīng)銷商認(rèn)為隨著一系列的促消費(fèi)和購(gòu)置稅減半政策的實(shí)施，會(huì)有效刺激下半年市場(chǎng)的回暖。做出下半年市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)判斷的經(jīng)銷商占比達(dá)到了接近40%。從全年的銷量預(yù)期上來(lái)看，有接近一半的經(jīng)銷商認(rèn)為全年整體汽車市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
從經(jīng)銷商意向投資和收購(gòu)品牌上來(lái)看，豪華進(jìn)口品牌，像奔馳、寶馬、雷克薩斯、保時(shí)捷和奧迪仍然是很多投資人意向投資和收購(gòu)的品牌，在合資品牌當(dāng)中主要是以豐田系和本田系為主。自主品牌方面投資人主要關(guān)注新能源品牌，包括比亞迪、小鵬、埃安和長(zhǎng)城。
上半年經(jīng)銷商面臨的主要壓力是受疫情反復(fù)暫時(shí)閉店導(dǎo)致的一系列人員的流失、客流量減少，包括芯片短缺導(dǎo)致的車輛供應(yīng)不足，還有售后利潤(rùn)受到疫情影響。經(jīng)銷商希望廠家能夠及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷上的商務(wù)政策，降低考核標(biāo)準(zhǔn)，增加對(duì)車型產(chǎn)品的宣傳力度。除了減稅政策之外，經(jīng)銷商希望政府能夠持續(xù)提供補(bǔ)貼或者消費(fèi)券刺激市場(chǎng)。
滿意度得分不盡如人意
2022年上半年經(jīng)銷商對(duì)廠家滿意度得分為74分，相比去年全年的82.7分，呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，是2013年以來(lái)滿意度最低的得分。在上半年經(jīng)銷商總體滿意度中，經(jīng)銷商售后業(yè)務(wù)和金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的滿意度相對(duì)較高，對(duì)于新車業(yè)務(wù)和二手車業(yè)務(wù)滿意度比較低，尤其是二手車業(yè)務(wù)滿意度僅為66.6分。
經(jīng)銷商對(duì)豪華進(jìn)口品牌的滿意度最高，對(duì)合資品牌的滿意度最低。樊宇表示，部分合資品牌影響力逐漸降低，市場(chǎng)需求有所下滑，再加上也沒(méi)有特別有亮點(diǎn)的新車型上市，是滿意度得分比較低的重要原因。從市場(chǎng)銷量情況上以及經(jīng)銷商生存滿意度的年度調(diào)查上，也能夠看出近兩年合資品牌整體壓力比較大。
從品牌價(jià)值、廠商政策和廠商管理三方面看，今年上半年均是近四年來(lái)得分最低的。經(jīng)銷商反饋，上半年廠家產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱、車型少、庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題均比較明顯。同時(shí)也有經(jīng)銷商表示廠家支持政策有所減少。(陳萌)
