“寧王”的動(dòng)力電池裝機(jī)量已連續(xù)5年位列全球第一，今年上半年也沒(méi)有例外。
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2022年9月13日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年上半年，寧德時(shí)代（300750.SZ）電池裝機(jī)量為70.9GWh，同比增長(zhǎng)115.6%。在2022年上半年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率方面，寧德時(shí)代(30%，17.9萬(wàn)億韓元)位居第一，LG新能源(14%，8萬(wàn)億韓元)位居第二。
對(duì)于寧德時(shí)代、LG新能源等企業(yè)的電池裝機(jī)量持續(xù)攀升，中博聯(lián)智庫(kù)特聘專家、汽車分析師張翔則告訴時(shí)代周報(bào)記者分析，是得益于中國(guó)新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，今年上半年新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)了1.2倍。
另?yè)?jù)時(shí)代周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，在上述調(diào)研機(jī)構(gòu)公布2020年至今的數(shù)據(jù)中，LG新能源曾有4次反超寧德時(shí)代。
在張翔看來(lái)，“LG新能源的軟包電池能量密度較高，且擁有海外市場(chǎng)等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其未來(lái)還將有更大市場(chǎng)機(jī)遇。”
兩巨頭角逐寶座
“當(dāng)我們躺在政策的溫床上睡大覺(jué)的時(shí)候 , 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在面臨生死關(guān)頭玩命的干。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在2017年發(fā)出內(nèi)部信告誡全體員工，要對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的LG新能源保持警惕。
曾毓群的擔(dān)心不無(wú)道理，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去幾年里，SNE Research發(fā)布的全球動(dòng)力電池動(dòng)力電池裝機(jī)量季度、月度榜單上，寧德時(shí)代曾4次被LG新能源反超。
2020年第一季度，寧德時(shí)代被LG新能源反超，其動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率排到第三位。
彼時(shí)，LG新能源的市場(chǎng)占有率達(dá)到了27.1%，以同比增長(zhǎng)一倍以上的增速拿下了全球第一的寶座，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率則下滑到了17.4%。
緊接著，2020年7月，寧德時(shí)代短暫奪回冠軍寶座之后，再度被LG新能源逆襲。
而這兩次反超，與特斯拉正式國(guó)產(chǎn)化以及銷量上揚(yáng)有著密切聯(lián)系。
彼時(shí)，松下、寧德時(shí)代和LG新能源都想成為特斯拉的獨(dú)家動(dòng)力電池供應(yīng)商。但松下電器CEO津賀一宏曾公開(kāi)表示，松下沒(méi)有計(jì)劃為特斯拉公司在中國(guó)建造一座新電池工廠。同時(shí)，專注于方形電池技術(shù)的寧德時(shí)代也剛開(kāi)始與特斯拉建立合作，據(jù)其發(fā)布的公告稱，將于2020年7月1日向特斯拉提供鋰離子動(dòng)力電池。
因此，在7月之前的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，長(zhǎng)期深耕軟包和圓柱電池技術(shù)的LG新能源，順理成章地成為了特斯拉最主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商。
而特斯拉2019年底國(guó)產(chǎn)化落地后，產(chǎn)品成本大大降低，再加上新能源汽車的補(bǔ)貼政策，特斯拉Model 3的價(jià)格門(mén)檻已降至30萬(wàn)以下，使得其銷量迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。
另外，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，特斯拉累計(jì)銷量為18588輛，同比增長(zhǎng)達(dá)73%；2020年7月，特斯拉在中國(guó)共售出11041輛電動(dòng)汽車，位居中國(guó)純電動(dòng)車銷量榜首。
可以想象的是，隨著特斯拉銷量的上漲，LG新能源的動(dòng)力電池裝機(jī)量也不斷相應(yīng)增長(zhǎng)。
如果LG新能源的前兩次反超是“得特斯拉者得天下”的最好詮釋，那么后兩次反超則得益于其海外市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
SNE Research發(fā)布的全球新能源動(dòng)力電池裝機(jī)量顯示，2021年5月，LG新能源以5.7GWh的裝機(jī)量位居全球第一，寧德時(shí)代退居第二。LG新能源的電池供應(yīng)量比去年同期猛增3.7倍。
而除了中國(guó)市場(chǎng)外，SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年5月，LG新能源以4.2GWh的裝機(jī)量依舊位居榜首，而寧德時(shí)代的裝機(jī)量?jī)H有1.0GWh，只位列第5。
同樣的情況下，SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，除了中國(guó)市場(chǎng)外，LG新能源的裝機(jī)量為13.9GWh，同比增長(zhǎng)59.9%，位列第一。寧德時(shí)代以7.1GWh的裝機(jī)量位居第三。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)選手增多
“LG新能源和寧德時(shí)代的最大區(qū)別是，LG新能源是國(guó)際化供應(yīng)商，很多客戶都在海外，而寧德時(shí)代則更側(cè)重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”張翔表示。
LG新能源的主要客戶包括特斯拉、通用汽車和大眾汽車等車企，生產(chǎn)基地分布在世界各地，到2025年，LG新能源全球產(chǎn)能將達(dá)到520GWh；寧德時(shí)代的主要客戶則包括北汽、上汽、廣汽、長(zhǎng)安、威馬、小鵬等國(guó)內(nèi)大多數(shù)的主流新能源汽車廠商。
而在電池技術(shù)方面，目前國(guó)內(nèi)電池廠以做方形電池為主，而LG新能源的特點(diǎn)是做軟包電池，特點(diǎn)是能量密度與技術(shù)水平較高，這與國(guó)內(nèi)的技術(shù)路線不盡相同。
隨著2019年6月工信部宣布廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，動(dòng)力電池 “白名單”正式取消，允許外資動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，LG新能源裝機(jī)量也開(kāi)始不斷增長(zhǎng)。
“白名單”的廢止，讓外資電池廠有了進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分食的機(jī)會(huì)。“現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)際電池供應(yīng)商開(kāi)放了，有很大一部分市場(chǎng)份額被LG、松下占領(lǐng)了。”張翔認(rèn)為。
張翔判斷，從目前來(lái)看，電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很大，技術(shù)變革也比較多，短短兩三年局勢(shì)就會(huì)改變。“就像前幾年，比亞迪的磷酸鐵鋰電池還處在被乘用車拋棄的地位，現(xiàn)在磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量就快超過(guò)三元鋰電池了。”
誰(shuí)是后起之秀？
事實(shí)上，除了寧德時(shí)代與LG新能源在全球市場(chǎng)的追逐戰(zhàn)外，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)也有一些新勢(shì)力異軍突起。
在中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的2022年8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十五名榜單中，捷威動(dòng)力以0.43GWh的成績(jī)殺入前十，市場(chǎng)占有率達(dá)到1.55%。在2022年8月國(guó)內(nèi)三元鋰動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量前十五名榜單中，捷威動(dòng)力以0.39GWh的成績(jī)高居第7名，市場(chǎng)占有率達(dá)到3.73%。
捷威動(dòng)力成立于2009年，主要投資方為上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、悅達(dá)汽車發(fā)展有限公司。
在2021年之前，捷威動(dòng)力在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)還十分“低調(diào)”，2020年僅小批量配套長(zhǎng)城汽車。進(jìn)入2021年，捷威動(dòng)力供貨大幅增長(zhǎng)，裝機(jī)量較2020年同比增長(zhǎng)超過(guò)125%，長(zhǎng)城汽車也躍升至捷威動(dòng)力當(dāng)年第一大客戶。
張翔表示，捷威動(dòng)力的主要優(yōu)勢(shì)有三點(diǎn)：一是入局比較早，其2009年就進(jìn)入行業(yè)；二是有大股東復(fù)星國(guó)際的投資以后，其資本比較雄厚，不用擔(dān)心資金鏈的問(wèn)題；三是其在安徽滁州等六個(gè)城市都有布局，擁有六大生產(chǎn)基地，四是與知名學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作，為動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新方面提供了保障。
針對(duì)磷酸鐵鋰電池能量密度低,低溫性能差等痛點(diǎn),捷威動(dòng)力已開(kāi)發(fā)出一款能量密度達(dá)220Wh/kg的LFP電池,零下20度放電容量保持率超過(guò)80%,循環(huán)壽命達(dá)到3000次。同時(shí),捷威動(dòng)力開(kāi)發(fā)的LMFP電池,已完成基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證。
“現(xiàn)在捷威動(dòng)力與長(zhǎng)城、合眾、東風(fēng)、吉利、威馬等車企都在開(kāi)展合作，它的產(chǎn)品還是很有競(jìng)爭(zhēng)力的，技術(shù)水平較高，這些都是捷威動(dòng)力能夠脫穎而出的原因。”張翔說(shuō)。
2022年8月12日，捷威動(dòng)力CEO閭陳立在“JEVE DAY”發(fā)布會(huì)上稱，捷威動(dòng)力的營(yíng)業(yè)規(guī)模有望在2022年達(dá)到30億元，同比增長(zhǎng)131%。根據(jù)復(fù)星國(guó)際年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，捷威動(dòng)力去年的營(yíng)收增速超過(guò)91%，不過(guò)并未公布具體的營(yíng)收和利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
除了捷威動(dòng)力，2022年8月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前十五名榜單中排名第三，即將赴港IPO的中創(chuàng)新航也曾是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的一匹“黑馬”。
成立于2007年的中創(chuàng)新航曾是鋰電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，其前身為中航鋰電。2015年，中創(chuàng)新航營(yíng)收突破10億元，甚至超過(guò)了當(dāng)時(shí)的寧德時(shí)代。
然而，2017年純電動(dòng)客車補(bǔ)貼上限退坡幅度超過(guò)40%，補(bǔ)貼政策增加了動(dòng)力電池能量密度的參考系數(shù)，能量密度更高的三元鋰電池贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中創(chuàng)新航的磷酸鐵鋰電池開(kāi)始滯銷，接連丟失了宇通客車等大客戶，動(dòng)力電池裝機(jī)量也跌出了行業(yè)前十。
2018年7月，劉靜瑜接任中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)后，實(shí)施戰(zhàn)略、市場(chǎng)、產(chǎn)品和客戶四大轉(zhuǎn)型，集中公司優(yōu)質(zhì)資源并確定目標(biāo)客戶策略，全面聚焦乘用車市場(chǎng)。
廣汽資本董事、總經(jīng)理袁鋒曾告訴記者，寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航是廣汽在動(dòng)力電池方面最重要的兩家合作企業(yè)，廣汽資本還在2020年對(duì)中航鋰電進(jìn)行了一次股權(quán)投資。“我們?cè)谶x電池供應(yīng)商的時(shí)候基于更多的是質(zhì)量耐久性和成本，也就是通常理解的性價(jià)比。中創(chuàng)新航的電池更具備成本的優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，廣汽很多車型選擇了跟中航鋰電去合作。”
2018年12月，劉靜瑜在高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)上也指出，中創(chuàng)新航的理念是，沒(méi)有一定性價(jià)比的產(chǎn)品其實(shí)是沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值的，不一定是低價(jià)，而是相對(duì)的性價(jià)比，只有做出了性價(jià)比高的產(chǎn)品才會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。
2019年，中航鋰電營(yíng)收達(dá)26.7億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2020年，中航鋰電的轉(zhuǎn)型效果明顯，快速實(shí)現(xiàn)廣汽、長(zhǎng)安、吉利等一線車企的多款車型配套，成為了這些車企的核心電池供應(yīng)商。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池裝機(jī)量為9.05GWh，市占率5.9%，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪。
