9月，新能源的搶裝行情如期到來。
(相關(guān)資料圖)
“市場需求目前沒什么變化，但是車企為了拿最后的補(bǔ)貼，都在搶生產(chǎn)。”華中某車企采購近日表示。
“也不完全是搶補(bǔ)貼的原因，大家也擔(dān)心明年行情差，年底前要把業(yè)績做上去。雖然沒有具體細(xì)算，但是大體感覺是月均增長50%這種幅度在搶量。”華東某車企反饋。
從電池廠和材料廠的生產(chǎn)節(jié)奏上，也能明顯感受到這種變化。
“鐵鋰和三元最近需求都非常好，大家?guī)缀醵际?strong>滿產(chǎn)在做。整體上，鐵鋰會更多一些。”某頭部供應(yīng)商對市場向好的感受明顯。
根據(jù)則言咨詢初步統(tǒng)計，預(yù)計磷酸鐵鋰9月產(chǎn)銷環(huán)比增量將達(dá)到25%以上，三元材料9月產(chǎn)銷環(huán)比增量也有將近10%，創(chuàng)出新高已經(jīng)是板上釘釘。
在這種背景下，短期內(nèi)碳酸鋰的缺口被放大，確實是無法避免的事情。
“碳酸鋰可能還好，價格高一點還能拿到貨，氫氧化鋰現(xiàn)在更缺，有錢都不一定買的到！”某鋰鹽加工企業(yè)表示。
不過，盡管碳酸鋰整體供應(yīng)緊張，但正極廠似乎心態(tài)上還比較平和。
“有訂單就接吧，電池廠能接受就行，背靠背的做還好，沒什么太大風(fēng)險。”華北某正極廠表示。
“我們也不多囤貨，保證基礎(chǔ)庫存吧，小漲但不影響生產(chǎn)的話，就不管它了。說實話，想管也管不了啊。”西南某正極廠表示無奈。
看起來，正極廠有些躺平的意思了。
當(dāng)然，不愿意多囤貨，還有一個重要原因，是大家認(rèn)為碳酸鋰價格在四季度可能見頂。
“現(xiàn)在50多萬的價格，萬一年底需求減量，價格下跌，誰來承擔(dān)責(zé)任呢？”正極廠采購表現(xiàn)的相當(dāng)謹(jǐn)慎。
從往年經(jīng)驗來看，在年底退補(bǔ)+搶裝的行情下，11月中旬之后，電池廠砍采購訂單的事情是發(fā)生過的，而且不止一次。這種階段性的需求波動在行業(yè)里也是常事。
“如果真砍單，那么鋰的供應(yīng)暫時就不會那么緊張了，甚至可能直接見頂回落，需要密切關(guān)注。”某二線電池廠分析稱。
綜合來看，年底碳酸鋰市場如何走，還是相當(dāng)有分歧的。
主流觀點上看，隨著天氣轉(zhuǎn)冷，鹽湖方向的供應(yīng)量將會減少，如果需求端持續(xù)增量的話，缺貨無法避免，鋰價仍然會非常堅挺。
而小眾觀點上來說，車企搶裝行情會導(dǎo)致2023年初的需求前置到2022年的四季度釋放，因此跨年之后需求會崩一下，有希望在這段時間打壓一下鋰價。
從理智上來講，小眾觀點更符合邏輯，也是我們一直秉持的看法。
不過，通過近段時間和各企業(yè)的溝通來看，市場更有可能走出非理性行情。
“我們年底不打算減量，打算拼一把了。”某頭部車企硬核回復(fù)。
“頭部幾家電池廠拿貨量太大了，導(dǎo)致原料價格居高不下。我們小電池廠都是被誤傷的，原料再高也得拿，不然就真的死了。”華東一家儲能電池企業(yè)抱怨。
“現(xiàn)在不是幾年前了，一家企業(yè)能決定整個行業(yè)的走勢。市場瞬息萬變，你停工就意味著將市場讓出來。年底現(xiàn)在真的不好說。”材料廠表示。
整體感覺上，年底“強(qiáng)勢行情”的概率，已經(jīng)慢慢超過“弱勢行情”的概率了。
我們現(xiàn)在也無法給出定論，只能拭目以待。
