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文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）
回顧2022年，疫情反反復復，汽車行業(yè)遭受的影響首當其沖。
尤其是在中國上海封城期間，上海地區(qū)的汽車行業(yè)的供應鏈飽受疫情之苦。
這是因為上海是中國第二大汽車生產(chǎn)基地，占中國汽車產(chǎn)量的10.7%。
所幸，收官之月，中國新能源汽車還是等到了一個好收成。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析顯示，2022年1—11月，我國新能源汽車銷售606.7萬輛，同比增長100.6％，繼續(xù)保持世界第一，占全球市場份額超過50％。
更可喜的是，汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份，新能源汽車市場占有率達到34%。這也意味著，中國每賣出三輛車，就有一輛是新能源汽車。新能源汽車滲透率遠遠超過去年中國政府提出的“在2025年達成20%銷量滲透率”目標。這標志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了階段性成功。
新能源汽車的火熱有目共睹，值得關注的是，中國新能源汽車行業(yè)正在逐漸從政策導向市場導向演變。政府給予新能源車的補貼呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。
這些年巨額補貼換來的是新能源汽車銷量的攀升：2009年5294輛、2013年1.75萬輛、2015年34萬輛、2021年354.5萬輛、2022年1—11月606.7萬輛。
汽車財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國支出的新能源汽車補助資金達1486.59億元，獲得補貼的累計有313.21萬輛新能源汽車，這還不包括尚未核準的補貼。據(jù)估算，待所有補貼發(fā)放完畢，國補發(fā)放總額將超過2000億元；如果加上地方補貼，總補貼可能超過3000億元。
那么，隨著新能源汽車迎來補貼退潮，接下來各家車企將如何調(diào)整措施應對，新能源汽車行業(yè)又會有哪些新看點呢？
為了客觀且相對全面地呈現(xiàn)目前新能源汽車市場的規(guī)模和未來發(fā)展情況，我們結合了多份數(shù)據(jù)報告研究中國乃至全球新能源市場的變化情況后，我們大概總結了這么3個結論：
① 新能源汽車市場維持比亞迪和特斯拉持續(xù)領跑局面；
②2023年中國新能源汽車銷量有望占全球60%市場份額；
③ 頭部效應凸顯，自主品牌增量明顯。
接下來，吳曉波頻道曉報告團隊帶你更深層次地了解新能源汽車背后的億萬市場。
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2022新能源汽車補貼退坡30%
車企打響價格戰(zhàn)
2022年1—9月的中國新能源乘用車累計實現(xiàn)銷量112%的增長，該滲透率遠遠超過去年中國政府提出的“在2025年達成20%銷量滲透率”目標。
值得關注的是，政府給予新能源車的補貼呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，這對各家車企的影響不小。
具體來看，在2022年，新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%。這對于購車用戶而言，其購車成本可能根據(jù)不同車型增加幾千到數(shù)萬人民幣。
所以，可以預見的是，在2023年春節(jié)前后的1、2月，中國新能源車行業(yè)銷量依然存在壓力。但國家補貼退坡之前，會有相當部分的用戶在2022年 11、12月提前鎖定訂單，享受更高的補貼。
從品牌針對車輛的優(yōu)惠活動，也可以看出各家應對補貼退潮的措施。一方面是沖刺2022年12月的KPI，比如在2022年“雙11”期間，長城、奇瑞、零跑和哪吒等多家汽車品牌都開啟了線上直播。
另一方面，各家車企有相當大的概率會自掏腰包，以促銷或補貼的方式，讓消費者持續(xù)享受與原有的國家補貼相同力度的補貼優(yōu)惠，從而刺激2023年1、2月份的新能源車需求。
但不論各家車企現(xiàn)在的活動力度如何，從具體的發(fā)布政策可以看出，政府將新能源車行業(yè)完全讓渡給市場會是循序漸進的過程。
在2022年9月，中國再次延長新能源車購置稅減免至2023年年底。一方面避免政策的硬著陸帶來市場行業(yè)的調(diào)頭轉(zhuǎn)向。另一方面，歐美政府依然在加大對于新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的要求和鼓勵。因此，政府適當?shù)恼咭龑в欣谧屩袊髽I(yè)在新能源車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中取得較為領先的位置。
總結來說，新能源汽車依然是未來十年的黃金賽道。從全球市場來看，根據(jù)東莞證券研究所測算，2022年全球新能源汽車銷量將突破1000萬輛，同比增速接近60%，2021—2025年復合增長率達34%，中國新能源汽車將保持在60%左右的市場占比。
比亞迪一家獨大
預計取得40%的市場
復盤2022年中國新能源汽車市場，一眼望去，2022年全球市場上，比亞迪、特斯拉雙雄爭霸，新勢力車企百花齊放。2022年1—9月，比亞迪銷量117.6萬輛，成為當期市場銷量冠軍。特斯拉位列第二，2022年1～9月銷量共90.9萬輛，市場份額約占13.3%。
其中比亞迪的表現(xiàn)相對突出。從市場份額來看，比亞迪的表現(xiàn)從2021到2022呈現(xiàn)出一路上揚的強勢態(tài)勢，從2021年底20%左右的份額一路增長到接近30%。
尤其在2022年4月份，國內(nèi)汽車供應鏈嚴重受阻的情況下，比亞迪借助自身垂直一體化的優(yōu)勢，將短期新能源車銷量份額提升到37.9%的歷史高度。這也造就了比亞迪在今年熱銷車型的霸榜。
報告指出，接下來比亞迪在國內(nèi)市場將一家獨大，逐步朝著高端化、國際化邁進。2023年比亞迪新能源汽車銷量目標400萬輛以上，預估在國內(nèi)市場將取得近40%的市場份額。
相較之下，其他新能源車企的份額表現(xiàn)相對較弱，整體呈現(xiàn)份額穩(wěn)定甚至下滑，在造車新勢力（蔚來、小鵬、理想、零跑、威馬等）前6家新勢力尤為突出。浦銀國際數(shù)據(jù)顯示，這6家新勢力車企的份額2021年位于12%—15%的水平，2022年份額整體則下行至10%以下。
從新勢力車企2022年11月交付成績來看，也是幾家歡喜幾家憂：哪吒汽車繼續(xù)蟬聯(lián)銷冠；蔚來、理想汽車銷量繼續(xù)提升；IPO之后的零跑汽車連續(xù)2個月未能實現(xiàn)月銷破1萬輛，新勢力銷冠小鵬汽車連續(xù)掉隊。整個新能源汽車市場的競爭愈演愈烈。
報告指出，預計在短期內(nèi)，全球新能源汽車市場依然維持“兩大、多小”的發(fā)展格局——比亞迪、特斯拉雙雄爭霸，新勢力車企百花齊放。另外，特斯拉也在開始尋找新的增長點。比如，擬最快在2023年推出中低端緊湊級新車型，同年年底開始大規(guī)模生產(chǎn)旗下電動皮卡Cybertruck。
當前新勢力車企的市場份額相對均衡，為爭奪市場份額，在嗅到特斯拉為首的新能源車企降價促銷的商業(yè)氣息后，后續(xù)可能會有更多的新能源車型跟進降價。
新能源汽車產(chǎn)銷帶動下
動力電池、充電樁、補能賽道并駕齊驅(qū)
一方面，隨著新能源汽車高速增長將帶動動力電池需求相應迅速增長。
報告顯示，2022年1—9月，全球動力電池裝車量同比增長76%。其中，動力電池以寧德時代麒麟電池、比亞迪刀片電池、特斯拉4680電池為主要代表。
其中，寧德時代裝車量占據(jù)我國市場的“半壁江山”。2022年1—9月，中國市場寧德時代裝車量達92.02GWh，市占率達47.5%；比亞迪裝車量達43.06GWh，市占率達22.2%；二者合計占據(jù)中國動力電池約70%的市場份額。第二梯隊企業(yè)競爭加劇，或?qū)⒂瓉硐磁啤?/p>
另一方面，快充的實現(xiàn)，更是為新能源汽車規(guī)模的擴大帶來了強大支撐。
近年來，我國快充發(fā)展迅速，公共直流充電樁的占比穩(wěn)步上升。截至2022年9月末，全國充電樁保有量449萬臺，同比增長102%。目前車企實現(xiàn)快充主要選擇高壓快充技術，以保時捷Taycan為代表，在最大電流情況下能夠?qū)崿F(xiàn)23分鐘充80%的電量。
除此之外，換電站是另一種補能模式。目前底盤換電是市場的主流模式，約占80%的市場份額，主要用于乘用車。在各地政策的推動下，換電運營商、主機廠、電池廠商也開始紛紛布局這個趨之若鶩的換電賽道。
2022年以來，各地政策也在加大對換電站建設的支持力度。截至2022年9月末，全國換電站保有量達1762座。其中北京、廣東、浙江、江蘇、上海等地擁有換電站數(shù)量位居前五位，均超百座。
隨著換電技術、商業(yè)模式不斷成熟，新能源換電汽車市場將高速增長。預計到2025年，新能源換電汽車銷量將達192萬輛，復合年均增長率約86%，市場滲透率約16%，保有量將達400萬輛。
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