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2月15日，興業(yè)銀行作為主承銷商，成功落地?zé)o錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司2023年度第四期超短期融資券（轉(zhuǎn)型/碳資產(chǎn)），該筆債券是全國(guó)首單碳資產(chǎn)轉(zhuǎn)型債券。
本筆債券發(fā)行規(guī)模2億元，期限268天，采取固定利率+浮動(dòng)利率發(fā)行，其中浮動(dòng)利率掛鉤碳排放配額（CEA）收益率，募集資金全部用于天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立評(píng)估，該熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目每年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)節(jié)能量22.04萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少二氧化碳排放量96.73萬(wàn)噸。
轉(zhuǎn)型債券是指為支持適應(yīng)環(huán)境改善和應(yīng)對(duì)氣候變化，募集資金專項(xiàng)用于低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的債務(wù)融資工具。該筆債券通過(guò)票面利率掛鉤碳資產(chǎn)收益率的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，既實(shí)現(xiàn)了企業(yè)對(duì)存量碳資產(chǎn)的盤活，又滿足了轉(zhuǎn)型項(xiàng)目較低成本融資需求，為企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展拓展了融資渠道。
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著全國(guó)碳排放交易市場(chǎng)各項(xiàng)交易機(jī)制的不斷健全和市場(chǎng)擴(kuò)容至八大行業(yè)，納入配額管理的碳排放總額規(guī)模每年預(yù)計(jì)將超過(guò)80億噸，相當(dāng)于歐盟碳市場(chǎng)現(xiàn)在配額的5倍，前景廣闊。
“碳資產(chǎn)債券為碳市場(chǎng)和債券的結(jié)合提供了有益借鑒，也是未來(lái)企業(yè)盤活碳資產(chǎn)的一劑良方，有利于引導(dǎo)企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展；同時(shí)，對(duì)投資人而言，碳資產(chǎn)債券票面利率浮動(dòng)部分掛鉤碳資產(chǎn)收益率的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是一種正向激勵(lì)，將進(jìn)一步提升投資人對(duì)碳市場(chǎng)乃至可持續(xù)金融的關(guān)注度。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理林舒表示。
